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AI基金 投資良機浮現

2020-11-21 03:27經濟日報 記者張瀞文/台北報導
AI
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美中兩大強國正傾全力發展AI相關技術,未來五年合計將投入超過5,000億美元的研...
美中兩大強國正傾全力發展AI相關技術,未來五年合計將投入超過5,000億美元的研發支出。(路透)

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示,今年新冠疫情突如其來,不僅衝撞全球經濟,更改變人類的工作型態、生活模式及醫療行為,讓正在發展的人工智慧(AI)技術快速應用落地,也等於預告未來十年的投資大趨勢。

第一金全球AI人工智慧基金成立於2019年1月23日,主要布局AI相關產業股票,也就是指從事人工智慧的基礎層、技術層、應用層、整合服務層等四大層面的公開上市公司。今年以來,基金大漲38%,在同類型基金中名列前茅。

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陳世杰說,所謂基礎層,也就是AI發展的基礎建設,包括5G、雲端、大數據、資料收集與儲存等;技術層指的是人工智慧的計算、感知、認知元件等,如圖形處理器(GPU)、現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)、特殊應用積體電路(ASIC)、視覺及語音辨識、深度學習、機器學習等。

至於應用層,顧名思義就是AI的應用服務,如智慧穿載、智慧交通、智慧家庭、智慧城市、智慧金融、智慧醫療、智慧物流等;整合服務層涵蓋上述三個層面,從事提供一站式人工智慧解決方案業務的公司。

陳世杰表示,AI技術突破疫情、時間與空間的限制,讓各行各業得以即時提供遠端應用、無微不至的服務。消費者藉此輕鬆完成遠距工作、學習、購物、娛樂、運動、醫療等生活大小事,同時也創造百年來千載難逢的大商機,並且為AI相關公司股價帶來一波又一波的比價效應。

以ROBO全球人工智慧指數來說,今年來累計上漲48%,超過S&P500指數的10.4%、那斯達克指數31.5%的漲幅。如果以3月疫情爆發的低點起算,累計漲幅更達97%。

美國銀行發布疫後趨勢報告指出,75%的分析師認為,大數據分析等AI是至關重要的技術,預估相關潛在商機超過10兆美元,主要就是因為疫情促進全球企業數位轉型。歐盟也預估,2025年全球數據傳輸量將成長五倍,數據經濟規模成長1.8倍。

陳世杰說,美中兩大強國正傾全力發展AI相關技術,未來五年合計將投入超過5,000億美元的研發支出。全球企業也跟緊腳步,五大科技巨頭FAAMG除自行研發外,更不惜砸下重金,收購具潛力的AI企業;耐吉、羅氏、麥當勞等非科技業同樣導入AI技術,藉此提升服務品質及經營成效。

第一金全球AI人工智慧基金有高達83%的比重在美股,其他則在法國、陸港台、澳洲等;產業分布以資訊技術逾65%最多,再來是非核心消費、通訊服務股等,都超過一成。

操作心法

●追求超額報酬

陳世杰先篩選出符合AI的技術、產品,或未來走向AI產業的公開上市公司,再依產業成長性、股價相對大盤表現及流動性等條件,形成候選名單。最後,再透過質化及量化的方式分析,決定能達到超額報酬目標的最終投資組合。

投資小叮嚀

●留意市場短期漲多回吐的風險

美國大選結束、新冠疫苗接連傳出好消息,激勵全球股市近期大漲。不過,由於股價漲多,近期可能劇烈震盪,但仍屬合理調整。

●定期定額搭配逢回單筆加碼

從基本面、題材面、資金面等因素來分析,AI產業泡沫化風險的機率不高。不過,高成長不免帶來高波動。可先採取定期定額方式長線布局,逢市場回檔,再搭配單筆加碼。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰。第一金投信/提供。
第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰。第一金投信/提供。

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