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低利環境之下 平衡型商品也是好選擇

2020-11-21 03:27經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
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近期受到新冠肺炎疫苗研發進度提前消息加持,市場風險情緒顯著改善,但在低利環境下,債券商品的報酬率跟著受挑戰。

不少專家都建議,在後疫情時代,債券部位須更重視組合配置才能提升報酬,例如選擇股債兼具的平衡型基金、多重資產配置基金,或是搭配部分特別股商品,以及精選債信等級較佳的高收益債。

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富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長桑娜.德賽表示,在最近一次的蓋洛普調查中,可發現擁有財務顧問的投資人對市場較具有信心,顯示在高波動的環境之下,專業經理人和顧問提供的策略相對更令人感到穩定。這意味債券基金相對債券ETF更具操作靈活度,有機會提供較佳收益。

最新美銀美林經理人調查顯示,經理人對股市配置比重預期攀升至46%、為2018年1月以來最高水準,種種跡象顯示債券投資人不可偏廢股票投資的重要性。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克表示,相對於債券而言,股票評價面具有吸引力,有很多高質量的公司具有良好的股利增長潛力,挑戰在於精選投資企業,目前配置上股高於債,債市布局靠向中短期債種,降低利率彈升風險。

對於後疫情時代的債券基金配置,富蘭克林證券投顧建議追求收益的債券投資人,在低利率的環境下,可將結合股息與債息收益的平衡型債券基金納入配置,一方面持續透過經理人的主動管理,尋求具有利差和資本成長空間的債市標的,同時布局擁有股息收益,以及補漲空間的價值類股,在市場輪動加速的環境當中,創造相對穩健的收益布局策略。

安聯投信海外投資首席許家豪則認為,鑑於投資市場將持續低利率環境很長一段時間,投資人如欲提高債券部位報酬,可考慮高收益債、新興市場債,因經濟有望在後疫情時代逐漸復甦,有助降低企業違約率,將使資金流向高收益債,另一方面,市場資金豐沛、經濟復甦兩大因素均有利新興市場企業營運表現,提高新興債的吸引力,但須留意未來選債必須更重視分散、不要選挑低評級商品,以降低違約風險,此外,亦須避開長天期債券,以降低利率風險。

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