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0056績效好 投資達人卻稱是台灣基金業亂象

2020-11-16 11:57經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
陸股
  • ETF
  • 高股息

台股受益人最多的元大高股息(0056)由於高殖利率及績效表現受到肯定,到今(16)日最新結算出的規模逼近700億元,將挑戰歷史紀錄,不過近來有投資達人為推廣陸股ETF,將不同市場的台陸股ETF做比較,直言投資陸股ETF比0056好;臉書專頁中,更進一步貼出很多人投資0056、卻不買績效領先的陸股ETF是「台灣基金市場亂象」,引發市場關注。

據了解,其實該投資達人過去發表首篇以0056來襯托陸股ETF的文章,便吸引廣大投資人關注,連基金業者也嘖嘖稱奇,議論紛紛,主要是台陸股完全是不同市場,業界從來不會拿來一起比較,因此對於投資達人為了衝刺人氣,跨類型的產品也被比較感到「相當驚訝」。

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近日該達人進一步貼出,台灣有許多人買殖利率5%的0056,規模高達694億元,然報酬率超過20%的某陸股ETF卻乏人問津,是「台灣基金市場亂象」,更快速在業界引發討論。有趣的是,該達人似為圖片緩頰,同步在內文提到,應同時買0056和陸股ETF,來達到高殖利率又有高股息的投資效果。

由於專頁不少是忠實粉絲支持,很多網友在下方表達認同,但也有網友詢問,陸股ETF不是應該跟陸股ETF比較?

另有業者表示,圖片中以不同市場的產品相互比較、殖利率比較報酬率(0056有5%殖利率 VS 陸股ETF 20%的報酬率)、收益型產品和價差型產品比,是基金公司不會做的三個比較,因為會錯誤引導投資人。

業者說,其實該達人想推的陸股ETF,和其他陸股ETF相比,績效已經領先,同類型比就很好,實在沒必要蹭0056的人氣。且0056成立來績效不差,除息後能常常填息,很多高配息ETF或個股無法有相同紀錄,並沒有讓投資人失望;硬是和其他特性不同的產品比,相關批評可說是「躺著也中槍」的無妄之災。

元大高股息近期邁向填息之路,雖然長期績效良好,仍有投資達人不滿意。(券商軟體)
元大高股息近期邁向填息之路,雖然長期績效良好,仍有投資達人不滿意。(券商軟體)

陸股 ETF 高股息
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