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多重資產配置 兩大攻略

2020-10-30 03:28經濟日報 記者黃力/台北報導

全球景氣最壞情況已過,現今低利環境和資金行情,推動風險性資產強勁表現。展望明年投資前景,法人認為,疫情、貿戰、政策仍持續影響股債市,尤其以美國總統大選結果最為關鍵,倘若大選出現爭議性結果,市場將面臨較大的震盪表現,建議投資人可以採取多重資產配置,包括納入高評等信用債及符合長線趨勢股票,參與市場投資機會。

安本標準投信投資長彭炫通表示,雖然市場對於後疫情時代的環境仍保持相對樂觀,並認為可以安度危機,但是透過多元分散的投資布局,仍是面對市場震盪的最佳策略。

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先前全球股票和公司債評價上升,能使投資組合獲益,但這些市場能再提供廣泛收益的可能性縮減,建議可以略為調降美國市場,將部分的投資部位從公司債和美國科技股票轉移至亞洲股票以及澳洲債券和日圓等,爭取潛在的報酬機會。

新光多重資產基金經理人李長昇認為,金融市場出現觀望氣氛,進入第4季,伴隨全球經濟逐步復甦,各國政策支持力道不變,全球股債機會與風險兼具。

投資人可採多重資產策略布局,包括降波動:以低波動資產,作為核心配置;追成長:以成長型資產,作為衛星搭配。

在固定收益資產方面,如想追求優質收益,建議可將具高信評和高息收優勢的富有國家債券,以及波動相對低,具資金避風港性質高評等信用債券,例如投資等級債等,納入核心資產配置。

股票資產方面,李長昇分析,可持續布局具成長潛力的創新科技產業,特別看好企業「數位轉型」,企業「雲端化」成為最重要的基礎建設,運用雲端為主的半導體、軟體、伺服器等產業需求持續成長,相關類股直接受惠。

李長昇說,預估Fed採平均通膨目標後,低利環境讓資金行情火紅,使今年來各類資產輪動快速,建議透過多重資產基金,多元分散投資標的、兼顧成長及下檔風險保護,作為股債攻守兼具投資工具。

債券 公司債 風險性資產
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