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提前買回高收債 吸睛

2020-10-27 00:29經濟日報 記者王奐敏/台北報導
債券

據統計,從2010至2019年,運用「提前買回策略」的高收債基金,年年繳出正報酬,在目前低利率和高波動的時代,納入這類「低不確定性、高殖利率」的基金,正是時候。

為解決投資人面臨市場大幅震盪及低利率二大難題,台新投信近期新募集的台新策略優選總回報高收益債券基金是國內首檔聚焦「提前買回」策略的全球高收益債券基金,已在10月23日獲主管機關核准成立。

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台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示,全球進入低利率時代已超過五年,近期負利率債券規模更攀升至超過16兆美元。

美國10年期公債殖利率在2020年9月3日刷新三年低點,德國公債殖利率幾乎每天都下探歷史新低。美國10年期公債殖利率不到1%,投資等級債殖利率僅2%至3%,在低利率時代,投資人對於高息收資產需求激增,全球高收益債殖利率仍有5%以上,提供較佳的收益率,滿足投資人。

尹晟龢指出,「提前買回」債券通常附有補償條款,保護投資人權益。此外,因「提前買回」縮短存續期間,距離到期日愈近,掌握度愈高,可降低波動度。

另一方面,「提前買回」策略對投資人來說,能降低利率風險,並創造滾動的現金流,持續投資新標的;而對發債公司來說,「提前買回」給予發行公司更多財務彈性,有機會以更低利率再融資,提升公司財務強度。整體來說,「提前買回」策略開啟「低不確定性、高殖利率」的高收益債新篇章,提升報酬勝率,也是肺炎疫情、中美貿易戰風暴下的財富守護者。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷分析,全球疫情再度升溫,經濟前景不確定性仍存,所幸各國央行維持低利率環境確保流動性充裕,使得高收益債仍具高息收優勢,因此維持中性偏多的看法。

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