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聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金 11月2日起開募

2020-10-26 16:57經濟日報 記者黃力/即時報導

動盪時局下,聯邦投信看好ESG債擁有穩波動、好品質等優勢,推出「聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金」,預計於11月2日起開始募集至11月13日止,基金鎖ESG,投資等級債占80%以上,並為短期債,投資時間三年。

聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金預定經理人余政民表示,目前市場雖逐漸回溫,但復甦的速度減緩,Fed 實施平均通膨2%之目標,並預告在2023年底之前維持低利率,全球主要債券利率水準來到低檔,採取寬鬆政策可緩解殖利率大幅攀升的壓力。由於低利率趨勢不變,積極布局才能使投資人突破當前低利投資困境,債券市場仍將具吸引力。

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聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金投組將配置於ESG主題的投等債獲得穩定收息,余政民認為,搭上ESG投資浪潮,可降低極端市況損失機率,在市場周期中追求更好表現。

而將資金轉向高品質的投資級債,更能增加潛在收益機會,此外,鎖定二至三年短存續期間特性的債種,距離到期日近較不受匯率影響、利率敏感度也較低,可防範債券投資的風險。

余政民指出,根據Bloomberg資料顯示,短期實質利率自2015年至2020年年初皆維持正數,大多穩定在1~2%之間上下震盪,表現平穩,雖於今年初因疫情影響短時間內下滑,但至9月底前短期實質利率已經迅速回升至1.3755%;相較之下,長期實質利率在疫情爆發前僅維持於-1~1%之間,而受到疫情衝擊之後更是一路下滑至-1.354%,顯見其弱勢。

余政民分析,投資人持有三年期債券每年報酬率約0.85%,而延長投資年期獲得的報償溢酬卻非常有限。從彭博巴克萊MSCI美元公司債ESG債券指數表現來看,投資超過三年之後,多增持一年報酬僅多0.226%不到;若再多增持三年,也就是持有六年的話,報酬僅增加0.6%。

債券 彭博 公司債
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