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陸科技、消費股 聚焦

2020-10-22 03:29經濟日報 記者黃力/台北報導

1978年,十一屆三中全會召開,做出了對於當代中國發展具有歷史性影響的重大決策,...
1978年,十一屆三中全會召開,做出了對於當代中國發展具有歷史性影響的重大決策,開啟了改革開放和集中力量進行社會主義現代化建設的歷史新時期。40年來,當代中國已經成為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國、第一大外匯儲備國,連續多年對世界經濟增長貢獻率超過30%,成為世界經濟增長的主要穩定器和動力源。圖為2015年11月11日晚,在天貓雙11全球狂歡節上,阿里巴巴旗下網站的成交額不斷刷新紀錄。 中新社發 韓海丹 攝【作者:CNS 日期:2018/12/3 檔名:M3871840.JPG】

中國經濟景氣持續擴張,9月製造業PMI上升到51.5,疫情之後供給與需求重回正軌,法人指出,因海外疫情尚未舒緩,造成供給缺口,更加依賴中國製造專長,使中國經濟增長動能將可加速,激勵股市行情,後市可留意「十四五規劃藍圖」、「雙11購物節」。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示,中國經濟在疫情後復甦優於其他國家,匯率走勢相對強勢,可望吸引更多外資資金流入股市。在操作策略上,經濟可能加快復甦腳步,周期性產業可望帶領股市上漲,看好落後補漲機會。

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長期看好確定性高的科技和消費產業,其中可留意十四五經濟規劃帶來的催化效應,激勵相關題材,並關注第3季季報與明年行業成長空間。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示,進入第4季,陸股題材面豐富,包括10月底將登場的中共五中全會,可望釋出十四五藍圖,嘉惠相關政策題材產業;其次,11月上旬的雙11網購節,預期今年將有8億人上網搶購,以及歐美感恩節和耶誕節假期來臨,帶來的各類3C產品、禮品等消費買氣,都將炒熱股市投資氣氛。

事實上,若統計近十年陸股表現,第4季上證指數上漲勝率最高,達60%,平均漲幅5.3%,同樣優於其餘各季情形。張帆認為,尤其11月初美國總統大選過後,若選舉結果符合中國政府期待,選後貿易衝突不再升高,且有降溫可能性,預期有利陸股上演一波慶祝行情。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出,觀察陸股9月最後一周,全部A股日成交額約是7月高點的三分之一,統計過牛市中調整結束時成交量大約較前期高點萎縮到30%-40%,顯示這次調整已近尾聲。

葉宇真分析,今年滬深300指數最大行情在3-7月,最大漲幅接近40%,由於今年行情肯定不屬於單邊下降的熊市,根據歷史上一年兩次大行情的規律,今年滬深300指數還有望出現第二次行情,第4季仍可期。

陸股 上證 A股
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