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海基會董座仍難產 許勝雄將延長代理 17:27

金融次順位債 擁二優勢

2020-10-19 02:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

在國際政經局勢動盪、疫情升溫疑慮拖累下,近期主要股市表現起伏,市場趨避情緒升溫,配置投資級債的態勢仍未歇,以指數表現來看,近一季投資級債指數全面走揚,其中金融次順位債漲幅近3.3%表現最佳。投信法人表示,不確定性環伺,資產品質優又具有收益優勢的產品將持續獲資金青睞,金融次順位債擁有高信評和高息收,不失為穩健投資首選標的。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,近期歐洲部分國家再啟疫情管控封鎖措施,景氣復甦恐遭拖累,加上美國紓困案陷入僵局及大選不確定性,使市場觀望氣氛濃厚,部分資產價格拉回整理。

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後市來看,不確定性猶存、中長期各主要國家央行料維持貨幣寬鬆政策的基調,在資金尋求避險和收益的需求共存下,具投資等級信評、殖利率較高的金融次順位債可望吸引資金配置。

徐建華指出,從資金面來看,根據BOA的9月份美國信貸投資者調查顯示,基金經理人和保險公司在淨值有IG債券的比重仍維持高檔。值得注意的是,保險公司報告顯示,由於利率上升,7至9月間資金流入量激增,共同基金方面也出現高於預期的資金流入,需求部分看來仍強勁。

回歸至金融次順位債的特性,由於多由大品牌的成熟國家金融機構發行,信用評等多為投資等級,資產品質無虞,再者,金融次順位債因擁有較一般全球投資級債還好的收益水準,近3.81%,有助吸引資金配置,且波動度相較高收債、新興債、可轉債等明顯低,納入投資組合有助強化波動抵禦能力。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟分析,隨各國政策利率降至歷史低點,再降息空間有限,未來資金對於利率仍為正值且品質好的收益型產品需求只增不減。近期市場位於相對高檔,預期愈靠近美國總統大選,市場震盪整理機率愈大,因此投資人更需兼顧良好收益率與低波動度,而金融債具備兩大優勢,未來表現不容小覷。

債券 群益 降息
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