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五檔跨國組合基金 績效亮眼

2020-09-29 00:24經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

9月投資市場波動大,股票型基金績效起起伏伏,讓相對穩定的組合型基金今年來不乏績效超過一成的選項,再受注目。投信法人表示,市場漲高後,投資人要有風險控管意識,不妨將部分資金配置在跨國組合型基金,透過多元分散來抗波動、追績效。

觀察投信發行的跨國組合基金今年來績效,共有五檔漲幅超過一成,當中以群益環球金綻雙喜A的17.3%表現最佳,其次依序是群益多重資產組合13.0%、永豐全球多元入息的11.8%、國泰2049目標日期組合A的11.1%、國泰2039目標日期組合的10%。

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群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳認為,攸關市場後續變化最重要的是美國總統辯論將在美國時間29日、10月15日及22日舉行,目前VIX指數期貨顯示市場持續預期10月市場波動度將上升,在郵寄投票比重將提高下,本屆選舉計票時間或將拉長,須留心市場波動風險加大。

永豐投信表示,為因應市場資金移轉,永豐全球多元入息基金股票部位仍維持三成左右水準,目前看來,市場成長潛力趨勢仍在美國、中國股市。美國科技股雖見高檔修正、中美貿易爭端干擾 ,但技新趨仍是長期成長主力,中國則經濟持續復甦,加上新一輪十四五經濟計畫會議將在長假後展開,後續政策延燒行情值得期待。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示,全球金融市場股債多處高檔位置,任何風吹草動都會引起震盪。隨著美國總統大選逼近、中美緊張關係升溫,加上短線技術面過熱,預計市場震盪加大。但中長線來看,經濟復甦力道持續,疫苗也樂觀期待,風險性資產可望持續走揚,近期被逢高獲利了結漲多的科技股、高收債,後續若出現較明顯拉回,會採逢低加碼策略。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示,儘管美國疫情緩解,歐洲與部分新興國家疫情仍待觀察,疫苗有機會在年底前問世,且美國總統大選在即對過往選前市場波動上升的現象保持關注。此外,美元指數創2018年以來低點,有助非美市場走勢;美債殖利率維持歷史低點則有利成長股表現,後續關注上述觀察指標轉折點。

群益 國泰
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