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會員專屬/大陸經濟迅速復甦 也應感謝Fed 14:30

富坦穩定月收益基金 靚

2020-09-28 02:00經濟日報 蔡靜紋

科技及能源股導致9月美股下跌,9月下旬後歐洲疫情復發,英國首相強生將召集緊急會議,可能涉及全國性封鎖措施,避險買盤提振公債及投資級債。儘管疫情反覆,美國大選在即,增添市場波動,但老牌基金展現實力,力抗景氣循環、爭取穩健收益寶刀未老。

統計成立超過20年的美國平衡型及環球平衡型基金中,富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金承受每單位風險下可獲得的配息率最高,觀察該檔基金今年以來靈活操作,拉高持股部位,並透過持有約25%的美國高收益債市,納入公債、房地產抵押債(MBS)及高評等債券,同時掌握多元收益機會和下檔風險控管。

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財富管理中心表示,展望第4季,美股創新高後出現拉回,加上美國總統川普與民主黨總統候選人拜登的民調結果膠著,未來仍有三次電視辯論,需留意雙方的民調拉鋸,加上第二波疫情蔓延,增添市場不確定性,宜適度納入採取股債均衡配置的基金,降低下檔風險。

摩根士丹利證券近日表示,後續觀察刺激法案(CARES 2)是否通過,若否,預估經濟復甦將停滯;通過則對復甦有利,但對長天期債較不利。此外,大法官金斯伯格去世,兩黨對於空缺的角力,可能使新一輪財政刺激方案談判更複雜,令近期股市承壓,美股技術面惡化,特別是那斯達克指數。

史坦普500與那斯達克指數收盤皆低於50日均線,是4月以來首次,預期史坦普500及那斯達克指數仍舊脆弱,有拉回風險。儘管仍舊屬於牛市初期,但估值下降速度可能快過EPS上升速度, 預料到年底前,股價指數要再創新高的難度增加。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金目前配置股高於債,並適度納入高信評的公債、機構抵押債及投資等級債,防禦下檔風險。考量目前債券殖利率接近歷史低位,存續期間長的券種相對脆弱,靠攏短存續期間的公債。精選持有的公司債,以提供多元化收益來源和相較於公債更高的收益;股票方面則網羅三大投資主題,創新成長動能的科技及醫療,具有評價面優勢的金融、能源,防禦型產業如公用事業、通訊及民生消費等,掌握類股輪動。

公債 那斯達克 債券
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