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BEST策略 降風險穩收益

2020-09-24 00:12經濟日報 記者王奐敏/台北報導

目前高收益債券市場供給量充足,國際資金也持續流入,帶動整體高收益債券市場流動性,加上近期高收益債利差還高於過去五年平均,未來仍有收斂空間,鎖定「提前買回」策略、具「BEST」四大特性的高收益債券基金,可以降風險、穩收益,建議中長線投資人可以趁機進場布局。

台新投信總經理葉柱均指出,台新投信近兩年推新基金,都希望有其獨特性,能補足投資人的不足,從去年的優先順位資產抵押高收益債券基金,到今年的新興短期高收益債券基金,都不同於市面一般常見產品。

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近期台新推出的策略優選總回報高收益債券基金,則是針對投資人擔心違約率,又想要有好的收益,以提前買回策略,鎖定預期有機會執行提前溢價買回的債券,過去十年不但年年正報酬,而且波動度只剩一半。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢表示,該基金投資於一般全球高收益債券,可獲得較高債券殖利率,但著重布局於有機會被提前買回標的,因此承擔的違約與不確定風險較低,大幅提升資產防禦力。

尹晟龢指出,提前買回策略緣自於英國退休金需求,「長期追求絕對報酬」目標成為法人最愛。該基金投資顧問為紐約梅隆旗下最大子公司Insight,管理資產規模成長逾20倍至9,087億美元,已晉升為為歐洲第三大資產管理公司、全球第21大資產管理機構。

尹晟龢說明,BEST四大特性包括「提前買回策略」(Buyback)、兩個存續期間 (Expected Duration),策略期限收益(Strategy Yield)發現收益,以及四道工法(Technique)以職人精神嚴選標的。

瀚亞全球高收益債券基金經理人周曉蘭表示,近期高收益債券市場中看好兩大族群,分別為宅經濟商機族群以及聯準會購債族群。

宅經濟概念族群受惠今年疫情影響,且趨勢不變,有利企業體質及償債能力;聯準會購債族群則因爲有資金買盤支撐,有利債券價格表現。

債券 高收益債 聯準會
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