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收益型資產 拉高比重

2020-09-23 00:47經濟日報 記者張瀞文/台北報導

野村投信指出,低利環境將持續更久,市場對於風險資產需求不減,但美國總統大選將至,美中貿易戰等不確定因素持續影響市場,建議投資人,第4季收益型資產可拉高到55%,聚焦債券評級較高且波動較低的金融債,以及殖利率具吸引力的新興市場債及高收益債;股票型基金占45%,著重環球股票及台股。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示,低利率環境、充沛資金等條件預估將持續至2021年,市場仍將震盪向上。在多頭趨勢中,每次回檔都是進場的好時機。在債市方面,市場普遍認為,接近零利率的環境將持續至2023年,具備高殖利率優勢的債券將持續吸引資金。

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野村投信建議,三成比重布局在分散風險、表現穩健的環球股票基金。野村環球基金到8月底的規模高達114億元,在同型基金中名列前茅,是野村投信的旗艦基金之一。

野村環球基金透過──品質、股東報酬、成長動能、價值──四大法則嚴格檢視,篩選兼顧品質、成長動能的個股,再透過嚴謹的基本面研究,精準掌握潛力優質股票。

野村環球基金目前美股部位占64%,還布局中國大陸、瑞士、法國及台股等;產業以資訊科技股占35%最多,再來是非核心消費股加碼到占15.4%。基金操盤團隊長期看好工業4.0,最近加碼歐洲工業類股。

台股成長動能強,野村投信建議台股基金可配置15%。野村優質基金今年來強漲33%,高居台股基金漲幅第一,8月的基金淨申購金額高達9.2億元,是所有投信主動式基金第一(不含貨幣型基金)。基金團隊經理人平均投資年資超過19年,累計一年拜訪企業次數逾2,000次。

野村優質基金以台灣藍籌股為核心,抵禦景氣波動,並彈性搭配中小型業績成長股。目前基金的半導體股占35.7%,再來是電子零組件股占28.4%。基金的前三大持股為南電、台積電、欣興。

在債券部位,金融債基金可配置25%,高收益債券及新興市場債券基金則各占15%。野村全球金融收益基金成立兩年,是台灣首檔聚焦金融債的基金,投資標的主要為全球投資級金融債,鎖定主順位債與有到期日的次順位債。基金有25%布局在美國,10%在英國。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率介於4.3%~4.7%。

NN(L)環球高收益基金同時投資美國及歐洲高收益債,充分掌握美、歐高收益債券輪動機會。另外,本基金還享有歐洲高收益債避險收益,由於歐洲央行(ECB)仍實施負利率政策,因此美元、澳幣、南非幣都對歐元享有避險收益,提供額外收益來源。如果選擇美元月配息級別,年化配息率雖然從第2季的逾10%下滑,但最近仍有9.6%。

在投資策略上,NN(L)環球高收益基金將ESG元素整合進基本面信用分析中。ESG與企業永續性密切相關,ESG水準愈高,企業債券違約或降級的機率愈低。理柏評鑑本基金3年、5年與整體之總回報與穩定回報都是最高等級五分。

NN(L)新興市場債券基金主要布局新興國家美元主權債,投資人不必承擔當地貨幣波動風險。今年以來國人淨申購這檔基金的金額高達395億元,在境外基金中位居第一名,累計國人持有金額已達980億元,占基金比重逾五成。如果選擇美元月配息級別,最近的年化配息率仍有9.8%。

債券 高收益債 新興市場
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