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市場加速抄底 資金大舉湧入股票型ETF

2020-09-22 08:48經濟日報 記者王皓正/台北即時報導

聯準會維持政策利率水準不變,暗示2023年前不會升息,惟疫苗研發和企業併購交易熱絡不敵風險資產賣壓,加上中美關係持續升溫,經濟數據錯雜壓抑景氣復甦前景,適逢美股衍生性商品結算四巫日,全球股市震盪不斷,跌多漲少,近週資金淨流入以股票型ETF為主。

依據彭博資訊統計,截至2020/9/18過去一週ETF基金淨流量顯示,整體股票型ETF資金近週淨流入363.9億美元,其中主要流入美國股票型ETF,近週資金淨流入325.3億美元,其次流入全球及日本股票型ETF,近週資金分別淨流入40.0億、9.1億美元,歐洲股票型ETF近週淨流出1.9億美元,新興市場股票型ETF近週資金淨流入2.4億,而中國股票型ETF近週則轉為淨流出7.9億美元最多,亞太股票型ETF淨流出0.88億美元。

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富蘭克林證券投顧分析,聯準會暗示近零利率政策將延續至2023年底,但由於市場已預先反應,加上聯準會並未釋出將購買更多長天期公債的鴿派意向,亦成為美國股市獲利了結的藉口,先前領漲的尖牙股賣壓沉重。此外,全球部分地區如歐洲的疫情再度升溫,加上美中情勢紛擾不斷,增添市場不安情緒。

儘管媒體報導超微(AMD)已獲得美國政府許可恢復供貨給華為,商務部亦暫緩TikTok禁令,預期在十一月美國選前美中情勢仍將較為緊繃,雖不至於擴及第一階段貿易協議,但雙方在5G、AI及半導體等科技領域角力將是長久戰,而跟往年不同,今年美國選舉結果可能因為通訊投票比例增加等因素而較晚出爐,甚至可能出現具爭議性的選舉結果,選前退場觀望壓力仍大。建議投資人可適度納入債券及平衡型基金,度過短線波動期,所幸在疫苗進展正向、景氣持續改善及央行寬鬆政策支撐下,預期股市短線震盪無礙中長線多頭,空手者可逢震盪加碼或採大額定期定額承接。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示,企業需要增加對數位轉型的投資以實現提升企業營運效率、更好地協助企業了解及服務客戶、合作夥伴,使企業更具競爭力,數位轉型浪潮帶來龐大商機:研究機構IDC預估,2020年企業在實現數位轉型相關技術及服務的支出約1.3兆美元。運算成本的降低,使許多科技發展成為可能,預估雲端運算長線商機上看3~5兆美元,且成長期可望延續很長時間。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出,目前相對看好美國生技藥廠技術領先優勢,布局相對較大,同時也聚焦具有強大知識財產權的生技公司,預期在癌症及孤兒藥等利基領域,仍有大量未滿足的醫療需求,潛在商機龐大,儘管生技股在美國總統大選前受到政治雜音干擾波動加大,但評價面具吸引力。

• 亞洲股市外資動向與陸股北上/南下資金

聯準會未如先前激進,但中國工業生產與信貸數據優於預期,輔以疫苗與國際企業併購消息鼓舞,激勵近週新興股市收紅,過去一週外資於亞股買賣互見,其中以買超台灣股市最多,近週買超7.8億美元,買超南韓、印度股市5.0億和3.8億美元居次,賣超印尼股市2.5億美元最多、馬來西亞和泰國股市分別賣超1.2億美元及1.1億美元。北上資金近週轉為淨流入108.3億人民幣,同期間南下資金淨流入118.7億人民幣。

過去一週整體固定收益型ETF資金淨流入52.8億美元,其中主要流入美國固定收益型ETF,近週資金淨流入31.6億美元,全球固定收益型ETF資金近週資金淨流入8.5億美元,歐洲固定收益型ETF資金近週資金轉為淨流出4.5億美元,新興市場固定收益型ETF近週資金淨流入4.1億美元,新興(當地貨幣)固定受益型ETF近週資金淨流入1.1億美元;以投資信評類別觀察,投資等級債ETF,近週資金淨流入47.9億美元,高收益債券ETF資金近週延續流出,淨流出5.4億美元。

ETF 生技股 聯準會
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