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美強勢資產 列核心配置

2020-09-21 22:51經濟日報 記者張瀞文/台北報導

安聯投信指出,因應今年第4季低利率、成長股及主題趨勢題材當道,以及美國總統大選等不確定性因素,配置上收益資產可占九成,並且以美國各類強勢,以及高品質資產為核心,兼顧成長與轉機機會,一成資金則可布局成長動能強勁的台股基金。

安聯投信表示,美國就業市場持續改善,全球景氣復甦持續,搭配全球超級寬鬆政策帶來充沛資金,讓有成長、轉機的投資題材後市仍具契機。但在低利率環境,在尋求投資收益的同時,更需要分散,最好採取以美國強勢資產為主的多重資產策略。

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安聯收益成長基金清一色是美元強勢資產。其中,美國成長股、高收益債及可轉換公司債各占三分之一,每個月重新平衡。如果選擇美元穩定月配息級別,半年來年化配息率介於7.9~9.1%。安聯投信建議,可配置五成資金比重在這檔基金。

安聯收益成長基金是國人第二青睞的基金,國人持有金額逾新台幣3,700億元,今年3月股災時資金雖大幅流出,但隨後快速回流,目前國人持有金額已逼近股災之前。安聯收益成長基金大受歡迎,安聯投信又推出境內版,即安聯收益成長多重資產基金,到8月底規模已達242億元。

至於安聯特別收益多重資產基金,則是安聯投信第3季推出的新基金,建議可配置20%的資金。這檔基金瞄準市場對收益需求不減反增,善用多重資產特別收益證券的特性,在收益有限境下,抓住更多收益機會,因此頗受投資人歡迎,到8月底規模達71.5億元。到8月底,基金的特別股占41%,債券部位約五成。

安聯美國收益基金建議配置10%的比重,瞄準高評等債券所提供的收益機會,善用各類券種間不同相關係數,三成配置高收益債,其餘七成在高評等債種,如美國公債、機構債、投資級企業債,力求在報酬與風險間取得平衡。基金與安聯收益成長基金為同一操盤團隊,如果選擇美元穩定月配息級別,半年來的年化配息率介於4.6~4.8%。

安聯美國短年期高收益債券基金同樣可配置10%比重,這檔基金訴求以較低的波動率獲取長期收益,聚焦在1~3年短期高收益債,以降低資產波動、減少利率與信用風險影響。到8月底,基金規模76億元,在投信發行高收益債券基金同類型中,已是第三大。如果選擇新台幣月配息級別,半年來年化配息率在4.1~5.3%。

在台股方面,安聯投信旗下三檔台股基金向來具口碑且獲得不少基金獎。投信投顧公會統計,到今年8月底,安聯投信三檔台股基金規模成長至251億元。其中,安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金兩檔基金規模已陸續擠進百億元規模,各有140億元、103.8億元,分別是台股主動管理基金第二、三名,安聯台灣智慧基金規模也有79.6億元。

展望後市,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,由於市場資金仍充足、科技發展趨勢不變,指數短期震盪主要為類股輪動、資金健康調整。在投資操作上,短期可搭配部分低基期概念族群,但拉長來看,仍建議持續聚焦5G、WiFi 6、Mini LED、車用電子及智慧物聯(AIoT)等中長期成長趨勢。

高收益債 債券 台灣大
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