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報酬率衝破15% 元大高股息龍頭基金締造雙「翻倍」紀錄

2020-09-17 11:47經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導

訴求「高配息」、「月月配」、「年終配」還不會被規模稀釋配息的元大台灣高股息優質龍頭基金,繼成立規模創下近500億元紀錄,投信投顧公會及通路最新資料,顯示該基金再創兩個「翻倍」里程,包括基金超熱賣,總上架通路達37家,比一般基金多一倍,另基金成立近半年報酬率達15%,也比台股長期年化績效多一倍以上。

元大高股息龍頭基金募集以來不斷打破市場紀錄,除成立近500億元,到8月底達570億元,直逼600億大關,近期元大投信力推這檔基金定期定額,扣款戶逾7萬戶,也已經是境內基金定期定額人氣第一。

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最新數據顯示,元大高股息龍頭基金還新增兩個「翻倍」紀錄,包括基金知名度高,投資人追捧,銀行、證券等總上架通路已達37個,較一般基金10-20家多出一倍。主要銀行元大銀、兆豐銀、第一銀、華南銀、三商銀、玉山銀、上海銀、凱基銀、台銀、新光銀、台企銀、合庫銀、瑞興銀等都買得到。

主要券商元大證、永豐金證、基富通、凱基證、兆豐證、康和證、華南永昌證、鉅亨投顧、統一證、日盛證、國票證、群益金鼎證等也能透過財富管理申購。

此外,由於操盤策略正確加上大盤翻漲,元大高股息龍頭基金成立來報酬率達15%,不僅領先大盤,也比台股過去10-15年年化報酬率8%-10%還要多一倍,若以年化績效看,其表現更挑戰三成之多。

另元大高股息龍頭基金還獲晨星給予最高的ESG五顆星評比,想買ESG基金,不見得要買名稱有ESG,龍頭基金就是隱藏版的ESG績優基金。相較近期成立的熱門ESG ETF,其表現也過之有餘,今年底有望啟動「年終配」(有資本利得);「月月配」頻率也比季季配更有利現金流。

法人指出,投資人及早退休可留意穩健型、有配息的績優基金,通常掌握「符合趨勢、選對標的、分散風險、定期定額」4大關鍵,即便新手也能獲利。最近台股震盪有買點浮現,正適合跨出理財第一步。

今年3月才募集的元大高股息龍頭基金,成立來報酬率已達15%。圖/元大銀行
今年3月才募集的元大高股息龍頭基金,成立來報酬率已達15%。圖/元大銀行

高股息 兆豐銀 凱基
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