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REITs兩優勢 投資組合必備

2020-09-15 00:12經濟日報 趙于萱

不動產市場規模,比想像中大很多。如果問全球市值規模最大的資產是什麼?股票?債券?都不是,答案是不動產,甚至占比超過50%。

儘管不動產市場規模如此龐大,卻因資產具備一定的特殊性和流動性不佳等問題,在金融市場中交易並不活絡;但,不動產投資信託 (REITs)制度的創立正是為不動產市場開啟一扇窗。

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《全球REITs新趨勢與策略》解析REITs發展60年的來龍去脈,挖掘全球REITs市場的潛力。

眾所皆知,REITs是不動產證券化的形式之一,小資族可以用小額資金投資不動產,獲得穩定的配息收入,等於當房東收租金的概念。由於疫情的快速擴散,導致人們有了提早投資理財的想法,再加上各國對於退休理財的投資組合都增加REITs產品的配置比例,REITs再度成為投資人新寵兒。甚至,在發展最成熟的美國REITs市場上,商業不動產已經成為除了股票、債券兩大資產別以外的第三類重要的資產(占比16%)。

相較於過往,至今REITs制度已漸漸發展成熟,REITs 2.0是進入「投資組合必備」、「新趨勢崛起」的蓬勃發展期。

首先,關於「投資組合必備」,本書提出兩個理由,說明每個人的資產配置都少不了REITs。理由一:提高投組勝率。如果回測過去40年投資組合配置0%~50%的REITs部位,可以發現,五年平均年化報酬率的勝率從80%提升至95%。

理由二:降低風險。加入REITs的投資組合,可以有效降低投資組合的年化波動度,也就是降低風險。既可以提高勝率又可以降低波動,甚至是個兼具「成長」和「收息」的產品;持平而論,REITs可說是最佳的配置型投資產品。

除此之外,「新趨勢崛起」更是激起新型態REITs的漣漪,打破大家對REITs的既有印象(投資於商辦、商場等等),讓REITs的組成產生前所未有的結構性的變化。

本書提出未來投資三大趨勢:科技創新(Innovation)、人口結構改變(Demographics),以及氣候變遷(Climate Change),並一一細說著REITs何以與其緊緊連繫,無一缺席。其中成為眾所矚目的焦點-新型態REITs:綠能×倉儲×電塔,更是當下最受投資人歡迎的另類投資商機。

綜觀REITs過去60年來的發展,不難發現,其實「實體不動產」對人們來說是生活的必需品;因此,儘管歷經數十年來的天災人禍,不動產產業仍屹立不搖。只是說,細微的差異來自人類生活習慣的轉變,使得實體不動產的用途也同時發生變化,而REITs正是投資於當代人們所需的不動產物件的最佳管道。換句話說,疫情的爆發,正是帶動REITs 2.0迎向黃金時代的契機,也是所有投資人必備的理財工具之一。(摘自《全球REITs投資新趨勢與策略》一書)

REITs 債券
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