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投信基金規模 飆新高

2020-09-15 00:12經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

資金行情淹「胸坎」,國內投信基金規模連三月創新高紀錄,8月底以4.44兆元再攀高峰。儘管近期科技類股漲多回檔,投信法人認為,從利率水準、經濟數據、科技創新與熊市指標等四面向觀察,股市泡沫風險不高,短期拉回以漲多修正看待,有助延續長期牛市行情。

進一步觀察投信公司管理資產變化,規模前十大投信中,僅元大、群益8月負成長,其他八家都是正成長,當中又以凱基投信增加逾4個百分點,成長幅度最大,再來是以耕耘主動型基金為主的安聯投信增加2個百分點,排名第二。

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根據投信投顧公會資料統計,8月底為止,投信整體基金規模為4兆4,406億元,較7月增加218億元,微增0.49%;累計今年前八月規模增加4,360億元、增幅10.89%。

若按類型區分,跨國股票型基金、高收益債券基金與國內貨幣市場型基金為8月規模增長前三名,各增加約137億、84億與67億元;至於規模減少最多的是跨國指數股票型基金、國內指數股票型基金,各減少153億、106億元。

展望後市,投信業者普遍仍看好資金行情,預料仍有助管理規模增長。第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,8月在科技類股領漲下,MSCI世界指數累計上漲6.53%,為1986年以來最佳8月表現,並帶動投信基金規模水漲船高,又以主動式操作的跨國股票型基金、風險屬性較高的高收益債券基金,規模增加最多。

展望後市,投信業者普遍仍看好資金行情,預料仍有助管理規模增長。葉菀婷認為,有四大理由支撐,對後市不悲觀。

一是利率水準過低,相較於科技泡沫前夕,美國聯準基金利率約6.5%,現在已趨近於零,連保守型資產都無利可圖,勢必提高風險承受度,轉向股、債等資產,尋求更好回報。

二是從各國製造業採購經理人指數PMI、失業率等經濟數據顯示,景氣最壞情況已過,製造、就業、消費、房市正逐步好轉;第三,AI人工智慧、物聯網等新技術、新應用不斷創新,為經濟提供中長期向上的動能;第四是根據高盛編撰的熊市指標顯示,目前落在44%,距離步入熊市的70%門檻尚遠。

葉菀婷強調,近期股市修正有助修正過熱技術指標,避免發生泡沫化危機,並延續股市長期牛市行情。

高收益債 債券 高盛
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