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利多加持 A股Q4漲相佳

2020-09-14 02:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

根據歷史經驗,陸股第4季行情幾乎年年都有,根據統計,過去十年,上証指數第4季平均單季累積漲幅達7.5%。台新投信指出,受惠資本市場國際化,A股估值凸顯,底部紮實,由於中國大陸宏觀流動性仍偏寬鬆,基本面已有回升跡象,在無風險利率下行之下,股市較債市及房市更獲青睞,A股未來持續看好。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示,大陸經濟基本面持續觸底回升,8月反映需求的大陸製造業採購經理指數(PMI)為51,連續六個月站在榮枯線50上方,伴隨著7月生產者物價指數(PPI)上揚至-2.4以及工業企業庫存進一步回落至7.4,顯示企業信心恢復,總需求正在逐步擴張,在疫情未解之際,躍居全球表現最好的經濟體,大陸經濟回溫已顯而易見,也成為A股「有基之彈」有利的支撐。

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葉宇真指出,在類股表現上,由於7月30日中共政治局聚焦「國內大循環」,「內需消費」將支撐經濟擴張,消費產業將成為領航者。2020年是十三五規劃收官之年,10月五中全會將正式制訂十四五規劃,估計國內大循環仍是基調,將可能出現二大施政相標,第一是刺激內需,短期基建地產穩增長手段有不可替代性,但中長期來看,消費主導的作用將進一步強化。

第二是產業升級,鼓勵創新,加快核心技術研發,保有供應能力,將加快推動新型消費轉型與升級。消費產業業績成長性明確,財報相對透明,是潛力最看好的類股。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修分析,中國大陸經濟第2季出現顯著反彈,預計第3、4季增速將上行。同時,貨幣政策將保持較寬鬆的常態。從企業盈利數據看到,A股財報整體超預期,尤其第2季表現比第1季改善明顯,龍頭股表現亮眼,提升市場的風險偏好。政策方面上十四五規劃進入醞釀衝刺期,預計將更加注重發展品質、內需、以及創新升級。

A股 債市 房市
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