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組合基金正點 最佳一檔今年來漲二成

2020-09-01 00:03經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

觀察投信發行的跨國組合基金有49檔淨值創新高,最佳一檔報酬率超過二成。(路透)
觀察投信發行的跨國組合基金有49檔淨值創新高,最佳一檔報酬率超過二成。(路透)
今年股票市場先蹲後跳,正當各界將目光投注在股票型基金時,殊不知訴求低波動、向來被認為報酬率相當落後的組合基金也同步傳來捷報。觀察投信發行的跨國組合基金有49檔淨值創新高,今年來平均績效達8.7%,最佳一檔報酬率超過二成,共有七檔組合基金今年來績效超過兩位數。

今年來報酬率逾兩位數的組合基金中,群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)以20.7%掛頭牌,其次為群益多重資產組合18.4%,第三名國泰泰享退系列2049目標日期組合-美元A 15.8%。

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投信法人表示,近期美股頻創新高,不過新冠肺炎疫情有復燃態勢,穩健投資人還是要有風險控管意識。尤其現階段全球金融市場處在高檔,市場波動度也相對提升,建議投資人不妨以跨國組合基金的多元與穩健的投資特性來因應,達到進可攻、退可守的投資效果。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示,在企業獲利成長態勢未變下,後續仍有表現契機,只是指數紛紛來到相對高檔,接下來的布局難度提高。風險機會並存下,海外組合平衡基金透過基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合布局,參與風險性資產投資機會,又可分散單一資產波動風險,對穩健型投資人來說不失為較佳布局選擇。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示,經濟復甦動能仍有待觀察,導致資金依舊偏好相對不受疫情影響、長期存在成長潛力的科技龍頭股,待未來疫苗問世、殖利率出現較明確的回升趨勢後,資金方有望輪轉至目前顯著遭低估的價值股。此外,美元指數創2018年以來低點,有助非美股市市場走勢;美債殖利率維持歷史低點則有利成長股表現。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示,在資金輪動下,藉由全球股票組合基金會是長期較佳掌握全球市場成長脈動的策略。目前也較看好高成長企業的機會,包括資訊科技、非必須消費和醫療保健,以及在疫情下,仍有高成長的個股。

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