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金融次順位債 擁三優勢

2020-08-27 00:02經濟日報 記者王奐敏/台北報導

全球央行保持寬鬆、低利環境延續,但市場不確定性並存下,近期投資級債仍維持走升態勢,觀察各主要投資級債表現,也已幾乎都收復3月低點來跌幅,其中以金融次順位債表現最佳,3月低點至今反彈近24.3%。

投信法人表示,金融次順位債因具有信用評等、收益水準、抗震能力三大優勢,有望持續吸引訴求穩健投資的資金,表現值得期待。

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群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,過去一個月在部分地區疫情仍嚴峻、美國新一輪救助方案卡關,加上美中對峙局勢延續下,帶動避險需求升高,美債也一度因需求疲弱導致殖利率跳升並影響債市。但在聯準會重申寬鬆立場,使得利率上行風險降低,因此在避險和寬鬆環境的支撐下,帶動投資級債走升。

徐建華分析,後市來看,低利環境使得收益追逐的趨勢延續,但同時市場訊息多空交錯,因此投資上也更需要有風險意識。金融業因隸屬各國嚴格監管的行業,企業體質相對穩健,加上金融次順位債大多由大品牌的成熟國家大型金融機構發行,信用評等多為投資等級,資產品質無虞。再從收益角度來看,全球金融次順位債的殖利率水準接近3.7%,相較美國、歐洲、亞洲等區域投資等級債其殖利率介在0.6%至2.4%間,明顯優異。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟分析,全球負利率時代已持續逾五年,近期負利率債規模更攀至超過16兆美元,未來資金對利率仍為正值且品質好的收益型產品需求只增不減。近期股市位於相對高檔,面對未來不確定因素,預計短期內將以震盪整理為主,因此投資人更需要兼顧良好收益率與低波動度。

負利率 債市 群益
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