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美股強勢 科技走長多

2020-08-27 00:02經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

近期美股由科技股與重啟經濟受惠股帶領創高,後續走勢攸關全球主要股市氣勢。統一投信表示,全球資金仍極度寬鬆,加上第4季疫苗有望問市,美股仍有向上機會,獲利成長佳的科技股長線看好。

不過,投信業者也表示,美國總統大選只剩兩個月,美國兩黨角力及美中摩擦將加大股市震盪,建議以定期定額方式參與。

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統一全球新科技基今年以來績效在全球股票型基金中獨占鰲頭,統計至24日,報酬率超過55%。

統一全球新科技基金郭智偉表示,目前市場風險是美國總統大選前的不確定性,及選後對中國政策的變化,因此將持股部位由高峰的95%降至現在的85%,以待後續選情更明朗,重新評估配置;以目前數據看來,因美國疫情有降溫趨勢,近期川普續任的機會漸漸攀升,甚至高於拜登。以兩人政策看來,若川普當選,有利於科技、基礎建設;若拜登當選,則有利醫療、生技。

後續選股方面,郭智偉認為,須更注重個股評價面,賺取全球財的世界級企業、有新產品與新技術挹注獲利成長動能的企業,更具吸引力。預計今年表現強勢的科技股,短期將呈現盤整,但2021年仍有表現機會;相對落後的自動化與金融科技等,因疫情影響消費以及企業投資等,隨著疫情趨緩,營運動能有上修機會,主要看好的投資方向電動車、資料中心支出、雲端軟體、蘋果新機上市供應鏈。

郭智偉分析,在家工作(WFH)等相關個股經歷疫情後,出現長期結構改變,整體類股2021年將呈現高速成長。相對來說,半導體產業在上半年因疫情影響算是受害的,下半年可望受惠於資料中心需求強勁、先進製程設備需求提高,營運動能加速。但同時間存在美國對華為新禁令的干擾、蘋果新機上市的動能,好壞參半,因此,選股成為關鍵。

針對市場關注的美中局勢,郭智偉認為,華為事件影響在美國總統選舉前會加劇,但偏向一至兩個季度的短期影響,對華為比重過高且產品線相對單一的企業影響較大,不過,隨著華為占比下滑,影響也降低,企業經營回到整體長期趨勢上;評估服務型影響有限,例如預估微信在中國仍可使用,不影響iPhone銷售;抖音將藉由切割與出售維持營運。

華為 科技股 蘋果
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