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陸股擁政策紅利 後勁強

2020-08-26 00:03經濟日報 記者黃力/台北報導

近來A面臨較多干擾,如企業獲利財報表現、美中關係反覆、貨幣政策收緊疑慮等影響,A股近來呈震盪走勢;不過,法人分析,中國經濟景氣明顯復甦,製造業PMI指數已連續三個月保持加速上升,後市在資金面及政策面的刺激下,陸股後市將有表現機會。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出,中國基本面回升跡象已現,今年前七月全國固定資產投資降幅繼續收窄至-1.7%,7月投資當月增速繼續上升到8.3%。

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葉宇真指出,官方全力作多是支撐陸股上攻的重要推力,今年官方將發行人民幣1兆元抗疫特別國債以及3.75兆元地方政府專項債,因此整體廣義赤字較去年增加3.6兆元,預計實際上廣義赤字率從去年5%可能升至8%。

和2009年狹義、廣義赤字率分別是2.2%、3.1%相比,這次政策支持力度更強;隨著兩會開完後政策逐步落地,貨幣、財政政策發力後將助推基本面回升,建議逢低買進最受惠於政策扶植的內需消費服務類股。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰分析,下半年信用保持擴張以及財政發力,經濟復甦動能可望加速;在投資布局方面,隨著經濟復甦腳步持續,週期性產業可望帶領股市上漲,看好補漲的機會,長期看好確定性高的科技和消費產業。

財政刺激政策將拉動新基建投資,將會帶動相關設備需求,表現亦可多加留意。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示,根據最新公布LPR(貸款市場報價利率)連續四個月按兵不動,1年期和5年期維持在3.85%、4.65%,仍符合市場預期,以及上周逆回購操作、MLF操作、國庫現金定存操作三路出擊,累積投放人民幣4,600億元。

許智洋認為,人行近期流動性操作仍屬於對沖性質,是「補水」而不是「灌水」,預估人行仍會適時提供流動性支持;不過本周進入上市公司財報密集發布的時期,許智洋預期市場資金將對業績確定性較高個股有較多著墨。

陸股 A股 群益
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