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經濟復甦不只V型、U型 央行為何提出「K」型? 15:20

台股基金勇健 逢回分批布局

2020-08-24 02:00經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美中情勢持續升溫,華為供應禁令升級及最新Fed會議摘要顯示美景氣復甦力道放緩,導致大盤拉回籌碼沉澱,指數進入橫向整理階段。法人認為,在半導體業龍頭對於下半年旺季定調、基本面復甦的疑慮不大、5G等新產品新應用優勢下,加上資金寬鬆政策助攻,建議利空下跌可留意布局機會。

保德信高成長基金經理人葉獻文分析,華為禁令衝擊及川普宣布無限期推遲美中高層的視訊會議等事件,短期雖有負面影響,但最後美國若真的持續限制廠商不得向華為供貨,華為市占將遭到其他品牌侵蝕,基本上訂單最後都會被中國小米、OPPO等品牌給補上,加上台企本身的先進製程及競爭力,基本上對台積電及聯發科的影響並不會太大。

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此外,中國當地系統廠今年持續進行去美化,降低對美國半導體廠採買晶片比重,並轉向台灣、韓國、日本的半導體廠採購,台廠未來將持續受益。

展望台股後市,日盛高科技基金經理人林佳興表示,從資金面、基本面及經濟面三面向觀察,台股盤面結構目前仍屬健康,權值股以及中小型類股輪動良好,整體而言,大盤走勢將取決於大廠財報結果,財報佳以及對於下半年展望樂觀的公司,股價將具有延續性,整體多方格局未變。

目前基本面復甦的疑慮不大,加上本波台股走勢呈現V型反轉上來並非基本面推動,而是全球央行資金的不斷挹注市場造就,因此後市是否降溫,完全看全球資金水位而定,因此Fed與ECB仍將主導下半年大方向走勢。

觀察基本面,科技股受疫情影響較小,半導體產業龍頭對於下半年旺季定調後,第3季5G手機晶片、HPC、IoT等產業成長明確,將帶動業績成長,第3季進入傳統拉貨旺季,基本面仍將有一定支撐力道。葉獻文表示,預期指數短期將在月季線間進行震盪整理,建議之前等待拉回的投資人,可趁此修正時分批布局,以掌握台股長線向上的趨勢。

華為 半導體 Fed
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