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挑選高配息ETF 盯五密碼

2020-08-23 02:00經濟日報 記者趙于萱/台北報導

記者黃義書/攝影
記者黃義書/攝影

台股高檔爆量震盪,投資人搶買高配息ETF:台股配息型ETF受益人首度衝破76萬人,合計ETF總投資人飆到148萬人,雙雙刷新高。法人指出,投資人不想賺股息、賠價差甚至希望能擊敗大盤,使用配息率、穩定度、填息率、報酬率和流動性五大指標,可挑出高勝率的高股息ETF。

元大投信高股息團隊、國泰投信等法人指出,高勝率的高股息ETF應具備五大「常勝DNA」,分別是高配息率、高配息穩定度、高填息機率、領先報酬率及高流動性,至少比較近三到五年涵蓋台股萬點的績效表現。

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其中,以近五年平均配息率3%~5%、每年都配息、填息機率及年度擊敗大盤績效機率均有六成、規模大於2.5億元的高勝率高配息ETF,可挑出元大高股息(0056)、元大台灣50、富邦科技、富邦台50、元大電子、富邦公司治理、兆豐藍籌30、第一金工業30、元大MSCI台灣、元大中型100等十檔值得關注。

以「高殖利率選股」的元大高股息,近五年平均配息率4.99%,2019年度配息率創下6.2%新高,且每次除息都填息,是配息率和填息率表現雙冠軍。元大投信分析,選股原則和殖利率連結的ETF,通常有領先配息率,元大高股息還有穩健的成分股動能,2015年來擊敗大盤機率接近七成。

配息率亞軍的第一金工業30平均殖利率4.78%,季軍富邦公司治理4.19%,分別成立兩年和三年,也都有順利填息及跑贏大盤績效;第一金工業30規模2.8億元略小,富邦公司治理則累積超過4.4萬人投資。

元大台灣50、富邦科技、富邦台50及元大MSCI台灣,則是配息率較低、介於3%~4%,但電子股比重高都有買到台積電,市價不僅年年跑贏大盤,也普遍打敗更高配息的ETF,不計息值來看,2019年元大台灣50上漲28%,富邦科技更達50%,今年來分別也有6%與21%的漲幅,光是報酬率就多拿好幾年配息。

高股息 富邦 ETF
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