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六成台灣投資人 轉向低風險投資

2020-08-20 00:34經濟日報 記者張瀞文/台北報導

施羅德調查顯示,面對疫情,87%的台灣投資人會調整投資組合,積極程度高於全球及亞洲平均。雖然其中有六成多轉為低風險投資,但也有逾三成將投資組合變得更積極。

「施羅德全球投資人大調查」顯示,在疫情爆發前,雖然有多達94%的台灣投資人會定期檢視投資表現,卻也有6%的投資人很少或幾乎不關注。不過,在疫情爆發後,所有投資人都變得開始關心投資表現,有71%的投資人至少一個月會關心一次。

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隨著關注投資表現而來的,是因應市場變化做出投資組合調整。調查顯示,在今年3月股市經歷大幅震盪期間,台灣有87%投資人因此調整投資組合,高於全球(78%)及亞洲(83%),其中有76%是調整投資組合的風險程度。

例如有62%的台灣投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為較低風險投資(其中,37%的投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為現金)。值得注意的是,也有34%的投資人將投資組合的「部分」或「絕大部分」轉為較高風險投資。

施羅德投信總經理謝誠晃分析,在調整投資組合的投資人中,有三成增加高風險投資,顯示有些投資人有「價值意識」,將3月的修正視為機會。不過,股債市反彈幅度已高,未來上揚空間可能有限。投資人不宜因為目前的情緒樂觀,就對未來抱有過度期待,應當適度做好風險管理與規劃。

從資金流向也可發現,資金重回風險資產。今年以來,台股漲幅在全球主要股市名列前茅,台股基金更大幅打敗指數,因而買氣大增,不論是新募基金或已成立的基金,都享有不低的淨流入金額。至於海外基金,資金大幅流進科技、能源、美國及中國股票基金等。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維(David Wong)指出,眾多股市題材中,具成長趨勢的投資題材也有望脫穎而出。包含電動汽車、數位醫療資料、網路流量、DNA定序、數位支付等與民眾生活息息相關的產業,即使在景氣趨緩階段,仍可望締造兩位數的複合年增長率。

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