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5G鏈當紅 下波主打星

2020-08-19 00:25經濟日報 記者王奐敏/台北報導

這兩年5G投資大行其道,隨5G開台,台灣正式進入5G戰國時代,兆豐國際投信推出第一檔聚焦在5G相關產業鏈的台股基金,這是繼上半年被動操作的5G ETF風潮後,再掀一波5G主動型基金旋風。

兆豐國際台灣先進通訊基金經理人許鈞雄表示,該基金跟一般市面上電子或是科技基金最大的不同是更聚焦在5G產業鏈上,5G相關個股市值占加權指數約50%、占電子指數約70%,可說是電子股的重中之重。這檔基金主要投資在半導體、5G手機及通訊基礎建設三大板塊,這三大板塊也是台廠技術含量最高,最受到國際大廠青睞的部分,是電子股的精華。

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5G產業主要分為建設啟動期、大規模建設期及應用爆發期,全球5G產業剛起步,台廠在相關基礎建設、5G手機及小型基地台等著墨較深,也是台廠優勢。2019年是全球5G元年,部分個股股價開始嶄露頭角,但整體來說仍在初期階段,台灣廠商在建設啟動期跟大規模建設期的爆發力正要開始。

許鈞雄表示,目前加權指數雖然位於相對高點,但從台股PB、GDP及現金殖利率等數據發現,未來12,000點將是台股新常態,而且5G是未來十年主流趨勢,買對趨勢比指數位置更重要。目前台股PB約在1.81倍,但若扣除台積電PB僅1.41倍,只比過去五年平均高出約一個標準差。歷史資料顯示,台股可望向上挑戰三至四個標準差,因此目前指數位置不會是高點。

許鈞雄表示,台灣科技股供應鏈完整,負責的關鍵零組件取代性低(晶片、PCB、CCL),在美中兩邊關係緊張的同時,台廠可望雙邊得利。其次,現階段台灣電子股的實力,相當看好可望複製4G時股價上漲的歷史。

預計9月14日至18日募集的這檔新基金,操作策略是挑選未來二至三年營收主要來自於5G相關產品貢獻,另外,基金除投資國內上市櫃股票,也可部分投資5G相關ETF,讓投資範圍更多元。

電子股 基礎建設 兆豐
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