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金融次順位債 績效穩健

2020-08-13 00:03經濟日報 記者王奐敏/台北報導

金融次順位債在近一月、3月23日全球股市低點以來,漲幅分別近2.8%和23.7%,在主要投資級債中居冠,凸顯其收益水準較高、信用評級優、產業穩健度佳等特性,投資人不妨適度配置,強化投資組合,或是納入退休理財規劃。

新冠肺炎疫情發生後,隨經濟活動重啟、資金充沛、市場投資偏好回溫有利風險性資產表現,不過投資上也更須居高思穩,其中投資級債因資產品質較佳,仍持續吸引資金配置,當中又以金融次順位債表現最穩健。

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群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,全球主要央行貨幣政策維持超寬鬆,加上市場訊息多空交錯,因此在低利環境追逐收益時,仍須具備風險意識。金融業在各地多屬特許產業,受到當地主管機關嚴格監管,企業財務體質相對穩健,資本強度高,且違約率和信用風險都明顯較低,金融次順位債大多由大品牌的成熟國家大型金融機構發行,信用評等多為投資等級,資產品質無虞。

徐建華指出,再從收益角度來看,金融次順位債殖利率水準接近4%,相較日本、歐洲、澳洲、美國、亞洲等地投資級債水準分布在0.5%至3.8%間,明顯優異,且2003年以來至今年7月,金融次順位債長期而言殖利率至少比一般投資級債高1%以上。整體來看,金融次順位債因具評級和收益雙優勢,可兼顧信用風險和息收的配置考量,在市況前景仍未明確下,可望成為最受惠的資產類別。

風險性資產 群益 債券
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