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台股平衡商品 攻守兼備

2020-08-13 00:03經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

法人表示台股平衡基金可因應波動。(歐新社)
法人表示台股平衡基金可因應波動。(歐新社)

台股近期創下歷史新高後,陷入高檔震盪,大盤指數走高震盪後,股票基金高持股的特性易受到指數波動影響。投信法人表示,台股平衡基金亦可因應市場的波動,表現也不輸台股基金。

統計20檔台股平衡基金各期間平均績效表現,近一周、一月、三月及今年以來的各期間平均績效分別為3.3%、8.7%、24.2%、16.0%皆勝大盤的3.0%、6.7%、18.2%、7.4%,顯示出台股平衡基金進可攻、退可守的優勢。

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群益投信表示,台股大盤短線呈現區間震盪格局,現階段所有台股基金的平均持股水位約92.7%,而台股平衡基金的平均持股比重為69%,台股平衡基金在大盤波動下若布局靈活,可望受到較小的牽動。

平衡基金透過股債平衡布局,在資金配置上較為靈活,且績效表現也不亞於台股基金,對投資人來說,不僅降低投資組合波動度,亦能掌握市場走升的投資契機。可視為高檔震盪之下的投資選擇。

群益安家基金經理人祝宇正表示,現階段台股市場資金充沛,歷經上半年外資大幅賣超後,後續回補買盤加上台股現金股利發放,挹注股市資金動能,且台股指標上市櫃公司基本面展望佳,雖然台股短線上指數高檔震盪難免,指數空間有限將以個別族群表現為主。

群益 外資 股利
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