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「好享退」周年 繳出佳績

2020-08-11 00:00經濟日報 記者張瀞文/台北報導

好享退-全民退休投資專案屆滿一年,昨(10)日發布成果。統計顯示,仍有97%的參與者繼續扣款,且有7%的投資人還加碼扣款。由於好享退成果不錯,有許多民眾還想參與,預期近期將開放新投資人進場。

好享退執行單位基富通證券指出,因專案有須連續扣款兩年的機制,參與者即使在今年3月市場大跌時也持續扣款投資,累積至今都有不錯的投資表現,不僅強化參與者的投資信心,也凸顯定期定額、紀律投資對退休準備的重要性。

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基富通董事長林修銘表示,專案的目的是希望參與者以定期定額、紀律且長期投資的方式,來為自己做退休準備。

為吸引更多人參與,也給予專案投資人零手續費與低經理費的優惠。參與者需要連續24個月扣款,若扣款失敗則須回補費用優惠(好享退P級別手續費、經理費與一般A級別在基富通平台上的價差)。

統計顯示,在好享退的九檔基金中,整體來說以積極型基金表現最佳。

如果投資人是在每月2日扣款,從去年8月一直扣款到今年7月,以國泰泰享退2049目標日期基金報酬率最佳,達13.6%;國泰泰享退2039目標日期基金次之,也有11.6%的報酬率。

基富通總經理黃致淵指出,專案啟動一年以來,截至7月底為止仍有39,610戶持續扣款,與期初相比留存率達96.5%;每月扣款金額3.46億元,與一年前的金額幾乎持平,更有7%的參與者調升每月扣款金額,平均每人扣款1.84筆,其中有45%以上的參與者每月扣款超過兩筆,平均每筆扣款金額4,738元。

基富通與山水民調調查顯示,在受訪的好享退投資人中, 78.7%表示若有類似好享退的商品推出,會願意再投資,且有85.2%的受訪者願意將好享退推薦給親友。

另外,好享退專案規畫為兩年,兩年後若贖回或終止扣款,就不會被收取手續費與經理費的差價,但仍有67.5%的受訪者表示兩年時間一到會繼續投資。

國泰
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