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金融次順位債 具優勢

2020-07-16 00:02經濟日報 記者王奐敏/台北報導

投信法人表示,現階段投資上仍需居高思危,建議透過資產配置強化投資組合收益及風險管理能力,其中金融次順位債具備發債機構擁有投資等級信評,資產品質佳,同時收益率水準也在主要投資級債券中位居第一,可優先考慮。

在資金行情簇擁下,全球主要股市呈現驚驚漲格局,不過在經濟活動恢復狀況仍須觀察、二次疫情隱憂仍存、美國總統大選、國際經貿關係變化等變數猶存,因此投資置配除收益外,也要考慮風險。

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群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,全球各大央行以史無前例的貨幣政策穩定市場信心和流動性,在市場資金充沛,同時市況前景又飽受疫情警報未解、國際貿易關係變數、經濟復工狀況待觀察等不確定性干擾,具有收益優勢、信評條件較佳且表現穩健的資產料將吸引資金進駐。

其中,金融業長期受主管機關嚴格監管,財務體質穩健,根據S&P Global Ratings Research統計,全球發債機構中,各產業裡金融業獲投資等級信評占整體比重高,超過九成,平均信評也明顯優於其他產業,以信評角度來看,可說是產業當中的優等生。

徐建華指出,再從收益角度來看,金融次順位債券大多是由大品牌金融機構發行,信用評等多為投資等級,不過殖利率水準接近4%,明顯高於主要投資等級債,堪稱投資級債中的收益王。另外,過往面對重大利空,亦展現較佳抗震能力,擁有信用評等、收益水準、抗震能力三大優勢。

債券 金融業 群益
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