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台股題材多 科技紅火

2020-07-15 00:00經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

摩根投信看好台股在半導體等科技產業帶領下,可望持續挑戰新高。(本報系資料庫)
摩根投信看好台股在半導體等科技產業帶領下,可望持續挑戰新高。(本報系資料庫)

摩根投信昨(14)日發表第3季投資展望,上修台灣今年GDP至1.5%,預估明年有望更高。而對台股,摩根投信環球市場策略師林雅慧看法正面,認為台股漲多難免震盪,資金行情下,高點難以估計;產業最看好科技股,且是「軟硬通吃」,硬的是半導體,軟的是線上、雲端產業。

林雅慧表示,過去台股較少受到討論,但最近與集團其他市場分析師討論時,各方對如何控制疫情、科技題材對台股貢獻度等興趣大增。往年集團對台灣的GDP估計大多落在1~2%,今年原本估計在區間下緣,近期提高0.3個百分點至1.5%,主因台灣擁有景氣循環紅利,兼有5G、通訊人才,以及勞動成本較低、轉單效益等題材,使得國際板塊對台灣討論度增加。

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台股受惠於最大權值股財報優異、產業競爭力比市場想像還要突出,以及海外資金回流、國際資金因低利率流向新興亞股等題材帶動,還有高點可期。

摩根亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)因疫情無法來台,昨天透過視訊連線方式發表最新看法。他認為,全球第3季經濟增長率有望大幅反彈,但從經濟活動水平是部分恢復,必須等到疫苗研發才有機會全數恢復。但他也以所在地--香港為例表示,接下來可能得做好準備疫情反覆,全球經濟下半年可能有所改善,但若爆發新一波疫情,可能回到封城封關局面,將使的航空、娛樂面臨較大挑戰。

對於美元走勢,許長泰表示,美元面臨下行壓力愈來愈大,尤其下半年投資環境若相對穩定,代表避險需求下降,目前看來,美元不一定大貶,但上漲機會不多,弱勢美元對新興亞洲市場有利,有助資金流向新興市場。

區域方面,林雅慧對亞股較看好的是台灣、南韓,都是受惠疫情時代的資金行情。她分析,半導體景氣展望正向時,台灣、南韓兩個國家景氣表現會較好。台股市值有六成是科技股,半導體股更占三成,但南韓較台灣產業分散,還包括化工、醫藥,均受惠於後疫情時代資金找機會的行情。

在聯準會的低利政策下,全球市場連三個多月持續反彈,部分資產甚至還出現評價偏高的現象。摩根投信指出,展望下半年,投資人還是要留意「美國大選」、「資產評價調整」與「美中關係」等三大變數的挑戰。

半導體 科技股 外資
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