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台股逢回買 押伺服器5G

2020-07-10 02:56經濟日報 記者葉子菁/台北報導

全球資金寬鬆下,推升台股自今年低點大幅度反彈,並衝上12,000點再創30年新高。展望台股第3季,野村投信指出,目前台股PE及PB已經到了長期均值,短期漲多可能有賣壓,但長期來看仍有上漲空間,建議投資人現階段不要追高,逢回再布局有長期成長趨勢的產業,如半導體、伺服器、5G相關等;傳產則以電動自行車及服飾製鞋。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出,IMF預估主要國家經濟成長在第2季觸底,台灣經濟成長率也可望在第2季落底,下半年迎來反轉。主計處預估,台灣今年經濟成長率有望保1。

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由於台灣疫情控制得當,在消費及電子產品出口受到的影響為亞洲四小龍裡面最輕微,因此台股下修的幅度也較其他國家小。今年台股預估盈餘下修約10%,在陸續復工及疫情受控的情況下,預期盈餘下修可望在6月觸底,下半年將可回升,並在2021年恢復雙位數成長。

從評價面來看,近期在台股快速反彈下,目前本益比已約18.5倍,股價淨值比約1.75倍,略高於長期平均。但整體來看,在今年低基期的情況下,台股未來仍有向上成長空間。投資策略上,建議投資人不要追高,趁市場震盪回檔時再逢低布局。

產業方面看好長線趨勢看好的族群,包括半導體產業成長率可望在2021年回復正成長;矽智財(IP)族群受惠美中貿易戰加速中國晶片去美化時程,在亞太地區市占率明顯上升;伺服器方面,受到數據資料需求及主要產業龍頭持續擴充,該產業近期成長速度加快。

5G方面,基地台建置需求爆發,相關零件及模組需求如功率放大器(PA)、基站天線(AAU、BBU)散熱解決方案,及電路板相關材料等皆可持續成長。

傳產方面,中國以及歐洲部分國家陸續推出刺激政策救市,且多以電動自行車為主,因此這一產業仍是未來發展趨勢;服飾製鞋類在2020年受到較大衝擊,預估2021年將重回成長軌道,因此今年下半年可多留意。

伺服器 半導體 矽智財
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