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錢進亞股 南韓菲國優選

2020-07-10 02:56經濟日報 記者張瀞文/台北報導

新冠肺炎持續衝擊全球經濟與產業,市場人士認為,疫情將加速「去全球化」趨勢。全球供應鏈洗牌,將嘉惠新生產中心,包括台灣、南韓的上游技術相關零件與產品,以及東南亞的低端消費品。

法國巴黎銀行財富管理指出,新冠疫情全球大流行,凸顯全球經濟驟然停擺,及供應鏈中斷的巨大風險,也顯示全球企業對中國製造業的依賴程度。因此,部分政府已開始鼓勵生產回流。

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法國巴黎銀行財富管理看好南韓股票,並在5月初將台股從中性上調至正面觀點,兩個市場的估值在調整後更具投資吸引力。在5G、物聯網及人工智慧等趨勢下,科技產業比重高的台股將受惠「回台」政策,及全球製造商對技術升級的需求,本地資本支出周期已浮現。

至於成熟市場,法國巴黎銀行財富管理認為,技術創新導致供應鏈縮短,加上新興國家薪資上漲,歐美的生產力「回流」趨勢加速,有利於高增值產業的發展。此外,教育業投資將增加。總之,成熟經濟體「去全球化」的受惠者為高增值產業、服務提供商及教育企業。

紐約梅隆投資管理首席經濟學家達爾(Shamik Dhar)指出,展望未來,有50%的機率為全球經濟活動可望走出低谷,亞洲可望最受惠。中國大陸經濟產出可望在明年第1季超越疫情前,歐美則要到明年第3季。

達爾指出,亞洲各國的復甦速度不一,投資人要慎選市場與股票。中國大陸、南韓、台灣及菲律賓最有投資機會,在新興市場動盪時成為較安全的避風港。不過,整體來說,亞洲經濟仍面臨挑戰及下檔風險。

達爾分析,有30%的機率全球經濟會呈W或U型復甦,美中關係也會進一步惡化。另外,機率更低的是,若疫情二度爆發,且帶來巨大衝擊,則可能呈L型復甦。

除了亞股外,法國巴黎銀行財富管理還建議,投資人可透過黃金、日圓、美元技術性多頭等避險資產,來降低投組風險,主因是「去全球化」趨勢加速,可能延續政治或地緣政治不確定性。

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