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美元投資級債 靚

2020-07-09 02:06經濟日報 記者王奐敏/台北報導

第2季投資等級債交出亮眼成績單,根據彭博資料統計,台灣核備的美元投資等級債中,報酬率超過6%的基金達12檔。展望第3季全球市場依舊變數眾多,法人建議,下半年操作上可繼續增加投資等級債部位,在震盪環境下所受到的波動跟影響較小,也因為信用評等、企業體質較佳,有較高機會率先其他類型債券反彈。

瀚亞投資美國優質債券基金研究團隊表示,年初金融市場遭遇較大逆風,資金風險趨避情況明顯,連帶信用評級較高的債種表現也較佳,主因投資級債券在不確定環境下提供穩健的收益。

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然而預期2020年,墮落天使金額達2,000至2,500億美元,高於2005年的1,000億美元,投資上建議挑選平均信用評等較高的投資等級債基金,並減少BBB評級債券比重,以避開降評可能性。

隨著美國財政及貨幣政策釋出,包含首次購買公司債券,對於公司債市表現可望有所支撐,特別是投資等級債,為購買主要目標;同時美國政府也投入2兆美元紓困,幫助企業度過難關並刺激國內商業活動。此外,隨著市場氣氛轉佳,經濟成長復甦下,看好投資等級債後續利差還有收斂空間。

瀚亞投資認為,投資等級債多被視為不確定性下相對穩定的資產,能夠扮演投資組合中降低波動的角色,主因與其他資產如高收益債券、股票相比,其關聯性較低。

近期金融市場還充滿諸多不確定因素,建議投資人在資產配置中,應將投資等級債納入核心資產,來面對波動升高的投資環境。

安聯投信產品首席蔡明潔表示,根據過去經驗顯示,面對各類風險,美國收益策略因涵蓋投資等級債、高收益債和公債等各類債種,機構債保護性高,且分散配置有助降低相關性並添效率,表現上展現韌性。

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