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統一海外股票基金 績效靚

2020-07-06 02:00經濟日報 高瑜君

每當全球金融市場發生劇烈震盪時,就是資產管理公司投資實力的大考驗。統一投信海外股票團隊今年交出亮麗成績,有七檔基金上半年績效分別在全球一般股票型、全球多重資產型、亞洲區域股票型躋身前十強,各期間績效皆排名前段班,在股市波動中努力賺取正報酬,也驗證團隊厚實的投資研究功力。

統計年初至今,大部分股市下跌,僅少數上漲。統一投信七檔海外股票基金上半年皆是正報酬。在全球一般股票型,統一全球新科技基金績效29.5%,排名第一,統一全球智聯網AIoT基金績效15.4%,排名第七,而同類型基金平均僅有1.1%。統一投信的基金績效大幅領先,主要是靠著團隊能量,預判趨勢變化並迅速調整持股配置。

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展望科技股後市,統一投信表示,因疫情興起的居家工作(WFH)讓企業數位轉型加快,原本科技業界預估二年後才發生的事,現在已發生,在歐美國家,居家工作、遠距協同工作將成為常態,雲端服務、資料中心、電子商務等需求大幅提升。此外,一般人對科技的倚賴加深,智慧聯網(AIoT)應用到的生活層面更廣,科技股將是強者恆強,獲利成長動能優於其他產業,相當適合定期定額長線投資。

在跨國投資多重資產類型,統一全球動態多重資產基金上半年績效9.3%,排名第二,同類型平均為-4.9%。這檔基金投資於大型成長股、高評級或國營企業發行的債券、具有防禦及避險效果的黃金與醫療ETF,資產配置多元分散,由股票及債券團隊共同合作,按照總經趨勢由上而下方式,靈活調整各類資產及歐美亞等不同區域占比。穩健型投資人在亂世中納入多重資產基金做為衛星配置,有平衡資產組合功用。

亞洲區域股票型方面,同類型平均是-4.4%,這類型基金僅九檔交出正報酬,前十強基金中,統一投信就占四檔,統一新亞洲科技能源基金上半年績效為15.5%,排名第三,其他三檔入榜優等生為統一亞太基金、統一大龍印基金、統一亞洲大金磚基金,在印度及多數東南亞股市都還有兩位數跌幅之際,依靠選股策略讓基金維持住正報酬。

展望下半年,亞股,印度及東南亞國家仍面臨挑戰,但有機會下半年觸底回溫。進入後疫情時代,5G、物聯網、人工智能、雲端運算等都是大趨勢,由5G衍生的商機與供應鏈相當龐大,中國大陸是5G最大市場,日本有關鍵零組件,亞洲多國是科技製造重鎮;另外,生技、醫材具龐大潛在商機;各國受到疫情重創的內需消費股,也有機會走出陰霾。

科技股 債券 生技
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