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「一紅吞長黑」金銀ETF回神 KO空軍 10:14

新興短公司債黑馬崛起 夏普值稱霸債市

2020-07-03 08:14經濟日報 記者王皓正/台北即時報導

台新投信表示,夏普值為經風險調整後的報酬率,代表每承擔一單位風險可換取的報酬,是投資的一個重要參考指標。夏普值愈高,性價比也愈高,表示能用「愈小的波動」創造「愈高的獲利」。比較目前債市的夏普值,新興短期公司債券過去十年年化夏普值達3.36,優於亞債、一般新興公司債、美國高收債、新興主權債及美國投資級債等,居各類債券之冠,是最佳的債券理財首選。

台新新興短期高收益債券基金經理人尹晟龢表示,許多成熟國家的利率已來到相對低點,僅能使用量化寬鬆或非正規的手段來刺激經濟;但新興國家的利率仍具投資吸引力,也還有許多降息空間,能進一步推出刺激政策。

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此外,依歷史經驗來看,可以發現新興高收債違約率比想像中還要低;且依摩根大通對美國高收債和新興高收債在2020年預估違約率來看,新興高收債4.8%的預估違約率明顯低於美國高收債的8%;而新興高收債的金融和地產預估違約率更不到2%。

尹晟龢指出,很多投資人眼裡只看到高收益,卻忽略高收益背後的高風險以及高虧損,新興短期公司債的低波動優勢,可以降低資產震盪風險,另一方面,今年來債市波動加劇,許多投資人頻繁進出,但其實新興短期公司債因為價格波動低,本金不易被侵蝕,反而適合長期持有,債息自然能成為總報酬主要來源。比起殺進殺出,頻繁進出增加了交易成本,更有機會強化長期投資複利效果。

公司債 債券 債市
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