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特別收益 股利債息不漏接

2020-07-02 00:07經濟日報 黃力

疫情翻轉生活,也讓金融市場失序,全球主要央行出手救市之下,多數資產第2季強勁反彈,然而,低經濟成長率、低能見度、低利率及高波動已漸漸成為市場的「新常態」,安聯投信建議,展望2020下半年,投資人可鎖定第一流企業,擴大收益的守備範圍,納入以股利、債息兼具的「特別收益」為收益型資產配置的標的。

特別收益是兼具股、債特質的證券,同一家企業發行的特別收益,因為資本結構不同,票息往往比一般債券和股票高,也為企業與投資人創造雙贏:對投資人而言,布局具投資等級信用評等的一流企業,也能擁抱如同高收益債的殖利率;對企業來說,發行特別股或是次順位債等「特別收益」籌資,符合法規要求,也避免稀釋股權。

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安聯特別收益多重資產基金即將在7月13日展開募集,安聯特別收益多重資產基金經理人林素萍表示,環顧市場,全球負利率債券規模已突破12兆美元,全球總合債券利率更跌破1%,只剩0.95%,對於仰賴債券基金配息提供「被動收入」的投資人,要追收益並非易事。

林素萍建議,當全球主要央行紛紛祭出QE,今年資產購買量預計可能達到10兆美元,投資人不妨從更多類型的資產中,尋找收益機會,建議此刻可掌握三個錦囊:

一、美國資產為核心。

二、享受收益,也要兼顧品質與可承擔的風險,選第一流的優質企業可以多一點安心感。

三、單一資產恐波動不小,建議以多元資產平衡布局。

以安聯特別收益策略為例,主要是透過基本面研究,篩選「信用品質較高」的第一流公司所發行具價值的證券,在企業不同的資本結構中,發掘相對有利的收益,譬如當投資市場處於貨幣政策寬鬆、經濟成長穩健期,銀行、保險等金融機構,或是重要工業、製造業,預期有機會配發較為穩定的債息或股息,這些企業的永續債、特別股等特別收益證券將可受惠。

債券 高收益債 負利率
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