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環球股+金融債 列核心配置

2020-07-01 00:02經濟日報 記者張瀞文/台北報導
債券
  • 高收益債

野村投信指出,預估貨幣寬鬆政策的利多將持續發酵,但美中貿易爭端及疫情是否二次爆發仍將為市場帶來不確定性。建議投資人,以股債各半的均衡比例布局資產,股票型基金以分散風險、表現穩健的環球股票為主,債券基金則布局評級較高的金融債,以及殖利率較高的新興市場債及高收益債。

野村投信投資長周文森表示,投資人目前面臨許多擔憂,例如疫情再次爆發的疑慮、企業違約潮及消費信心不足。不過,各國央行及政府釋出史無前例的財政及貨幣政策,提供市場充沛流動性,大幅降低了系統性風險發生的機率。整體來看,市場將在不確定環境中穩健前行。

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在股票型基金方面,野村投信建議,採取全球化與多元化的策略,掌握投資機會,並降低波動風險。以野村環球基金來說,就可配置三成。這檔基金是投信全球一般股票型基金中唯一規模破百億元的基金,且規模成長主要來自機構法人。

野村環球基金透過「品質」、「股東報酬」、「成長動能」、「價值」四大法則嚴格檢視把關,經由紮實的基本面研究嚴選優質企業,除了看重企業營運模式的成長潛力,也重視企業的財務體質,嚴選具備良好現金流的公司。

野村環球基金目前的美股部位占65%,還布局瑞士、中國大陸、荷蘭及台股等;產業則降低周期性較強的類股,加碼醫療保健等營運模式較不受經濟環境波動影響的公司,目前資訊科技股占34%,醫療保健股占27%。

晉達環球特許品牌基金(原為天達環球特許品牌基金)則可配置兩成的比重。這檔基金強調「品質選股策略」,嚴選具備高現金流量、高競爭優勢、低槓桿水準、低資本密集的優質股。這檔基金的前十大持股合計比重超過五成;野村環球基金則更分散,前十大持股合計比重約25%。基金目前以美股占六成最多,歐股則高達近三成。

在債券部位,金融債基金可配置兩成,高收益債券及新興市場債券基金則各占15%。野村投信指出,今年歐洲許多銀行停發股息,但金融債未受影響,而且金融債體質強健,被降評的機率較低。順位愈高,資產受保障程度愈高。

野村全球金融收益基金成立近兩年,為台灣首檔聚焦金融債的基金,投資標的主要為全球投資級金融債,鎖定主順位債與有到期日的次順位債。基金有25%布局在英澳美則各占10%。

債券 高收益債
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