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MSCI調整 台股跌144點收13,722點 13:45

基建商品 後市可期

2020-06-26 01:50經濟日報 記者黃力/台北報導

5月開始,歐美國家陸續解封,民眾工作通勤與工廠復工後物流需求都將增加,部分領先指標已顯示國內鐵、公路交通需求已初見回溫跡象,相關基礎建設基本面可望隨之回溫,帶動基礎建設資產價格走強。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示,近期多數國家開始重啟經濟,開放鐵公路、橋樑、港口與機場運輸服務,相關的基建項目營運公司,業績可望回溫。

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此外,為進一步重振疫後經濟,美、中兩大國計畫分別推出1兆美元、人民幣1兆元基礎建設項目,包括鐵公路、橋樑、公衛系統等,也將帶來更大的投資效應。

保德信全球基礎建設基金經理人楊博翔指出,疫情改變民眾生活型態,宅經濟當紅、雲端硬體需求大增,據市場預估前八大雲端業者資本支出的年成長性將達14%,且企業、學校促使遠端作業與雲端需求,促使全球雲端基礎建設服務支出在過去一季來到310億美元的新高,也較2019年同期成長了34%。

除了串流、直播等高流量的應用快速成長外,未來5G時代將有更多物聯網新應用,驅動新建資料中心的規格升級,預期電信基建也將因傳輸量大幅增加而相對受惠,未來基建產業龐大商機後市可期。

富蘭克林公用事業基金經理人約翰.柯利分析,儘管宏觀經濟因素將持續驅動公用事業類股走勢,但許多州的公用事業公司已將其收入和消費者的需求脫鉤,以迎合投資人依賴公用事業穩定獲利能力的需求,近年來這種做法更加普遍,對於兩者未脫鉤的公用事業公司,來自住宅端的用電需求可能增長(利潤率較高)並抵銷工業和商業需求下滑。

另可留意的是,多數公用事業公司和監管機關都同意將投入資本支出在電網現代化、更換管線和電線桿、再生能源等,相較其他產業,公用事業更能抵禦宏觀經濟不確定性的環境,目前評價面具吸引力。

基礎建設 物聯網 再生能源
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