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蘋果股價登新高 美股三大指數均漲、那斯達克再創紀錄 06:50

多重資產基金 規模成長

2020-06-04 23:20經濟日報 記者康陳剛/台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟,投資市場波動大且輪動快速,在股票及債券資產震盪加劇下,單一資產報酬率不穩定性大增,投資人也更加關注多重資產投資。投信投顧公會資料顯示,截至今(2020)年4月底止,累計境內多重資產型基金規模達到604億元,今年以來成長了49億元,成長幅度近9%。

凱基收益成長多重資產基金經理人張正鼎表示,投資人若只依賴單一資產提供收益,會讓整體收益的不確定性增加,建議在投資策略上廣納多元收益作為資產保護傘,來抵禦市場波動。

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凱基投信指出,根據Bloomberg統計至2019年底,近十年來市場各類資產報酬率排名更換速度快,如由近至遠觀察,2019年報酬率最高的資產是美國股票,達到31.5%;第二、三名分別為全球股票及中國股票,報酬率都超過23%以上,且都是股票資產;同時在債券市場中,美國可轉換公司債報酬率也超過兩成,可見股債資產輪動快速。

張正鼎進一步分析,近十年每年的資產報酬率贏家各有不同,像是2010、2012、2013、2014、2015及2017年全年單一資產報酬率最高者都是股票資產,其他像是2011、2016及2018年度則由債券資產拔得頭籌。因此,側重投資組合內有股有債的多重資產基金,才能為投資鞏固收益。

債券 凱基 公司債
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