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疫情反撲拖累美股跌逾3% 道瓊重挫逾900點 06:50

美特別股基金 人氣夯

2020-05-21 00:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

根據晨星公布美國特別股共同基金每月資金流向資料,4月單月流入金額近10.54億美元,不只回補3月流出的13.22億美元近八成,今年來已轉為淨流入,累計近6.18億美元。

投信法人表示,新冠肺炎疫情衝擊造成3月金融資產遭到無差別拋售,近期各國政府及央行相繼加強政策力道,低利率環境將延續,具高殖利率和高信評的特別股仍有望吸引資金配置。

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群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出,受到疫情干擾使得經濟活動暫時停擺,市場也已陸續反映疲弱的經濟數據,不過現階段疫情不確定性仍多,有效治療藥物及疫苗也尚未問世,經濟下行風險尚存,因此利率仍可望維持低檔,凸顯發行主體具備相對較高信評與高殖利率的特別股投資利基。特別股雖名為股,但實為固定收益型資產,穩定收息與高殖利率特性受市場關注。

儘管受疫情衝擊,外資券商多預期企業將削減配息,不過隨部分地區將重啟經濟活動,企業多認為最糟情況已過,因此實際上宣布削減配息的企業也少於預期,以特別股主要發行產業金融行業來看,去年曾配息的64家S&P 500指數金融成分股,今年有25家反而調升配息,也就是承載著發行主體信用評價的特別股配息無虞。

蔡詠裕分析,隨各國積極救市,聯準會也宣布無限量購債,流動性問題已初步緩解,財政政策力道強勁對於平滑經濟衰退風險也有助益,特別股利差有望進一步收斂,加上金融業體質依舊穩健,特別股配息無虞,具備相對高的殖利率以及享有發行機構多具高信評優勢,投資人可留意長線布局契機。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,即便經歷這麼強力的4月反彈,目前特別股殖利率仍位於過去十年均值附近,具相當高投資價值。除了修復折價的空間,也看好特別股的估值提升空間。

高殖利率 晨星 群益
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