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非股票型基金 有賺頭

2020-05-14 23:02經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導
債券
  • 群益
  • 高收益債

受新冠病毒全球疫情擴散、美中關係緊張衝擊,股市表現震盪,這段期間持有固定收益資產的投資人反倒過得安穩。統計投信發行的非股票型基金績效表現,面臨市場大洗三溫暖之際,仍有16檔基金淨值創新高,代表投資人都賺錢,當中又以海外貨幣基金居多。

16檔基金淨值創新高的非股票類固定收益資產基金中,包括跨國組合–平衡型、外債券高收益型–中國、海外貨幣市場型、保本型、債券型–固定收益、跨國債券組合型–複合式。如以投信公司看,以群益投信三檔上榜表現最佳,兆豐、永豐、元大各有兩檔表現居次。

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群益投信表示,經過2008年金融海嘯洗禮後,愈來愈多投資人偏好傾向固定收益型基金,目前全球金融市場不確定性增加,震盪幅度可能會加大,使得坐擁相對高息,還兼具資本利得的獲利契機的債券市場,持續受到資金追捧的趨勢仍舊會往後延續。

在淨值創新高的海外貨幣基金中,近一月績效以群益人民幣貨幣市場基金表現最佳。經理人呂鴻德指出,貨幣市場基金的特性為低風險,波動相對小,適合作為保守型投資工具,同時也適合需要短期資金停泊的投資人。

群益環球金綻雙喜基金以追求正報酬為目標,在淨值創高的固定收益基金中,近一月績效最佳。經理人葉啟芳表示,當全球股市走多時,新興市場債、高收益債與股市連動性高,同步上揚,而當股市震盪下跌、氣氛悲觀時,政府公債或投資級公司債等低風險投資則可望穩住正報酬,策略上,各類債券動態搭配布局是震盪金融市場中的最佳選擇。

保德信瑞騰基金主要布局台灣債券型基金,經理人張世東表示,近來股市反彈已經偏離基本面,後續有拉回風險,考量高收益債信用風險仍高,隨股市拉回將有較大價格修正風險,建議投資人選擇存續期間較短、信用評等較高債券基金納入資產配置,提高資產組合防禦力。

近來陸債表現突出,群益中國高收益債券基金經理人李運婷表示,中國債市與國際市場連動度低,且享有債券收益及貨幣成長機會。中國大陸在經濟調結構下,有更多政策面的支援。今年人行貨幣政策明顯偏寬鬆,有助於債市殖利率走低、推升債券價格,中國債券指數長期向上趨勢不變。

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