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台灣特別股 報酬穩健

2020-05-13 23:31經濟日報 記者高瑜君/台北報導

近兩年來全球市場震盪大,除了近期新型冠狀病毒疫情外,從2018年底開始,美中貿易戰等事件也造成市場幾波下挫,台灣股市無法置身於全球市場外,使投資人投資困難度增加、獲利不易;不過,台灣特別股的具有固定配息特性,近似債券的波動度,長期穩定度更甚大盤,是核心資產配置不可或缺的一部分。

經濟日報提供
經濟日報提供
根據Bloomberg統計,2018年來台灣特別股與台灣加權指數報酬率,兩者含息報酬相差不多,但期間台灣加權指數最大跌幅為28.6%,台灣特別股僅10.5%,展現低波動及穩定的特質。

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凱基台灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示,台灣除了防疫措施領先全球外,股市也相較於其他國家股市表現穩定,其中,特別股資產表現更顯穩定,台灣特別股的配息固定,是該資產重要的報酬來源之一。根據Bloomberg統計,台灣加權指數的股息占總報酬比重近六成,但台灣特別股指數的股息占總報酬比重超過九成,也因為台灣特別股的固定配息特性,近似債券的波動度,才能替資產提供穩健報酬。

李奇潭建議,投資人可以將組合中含有臺灣特別股的多重資產基金納入核心資產配置,能在市場逆風時抗跌程度較高,相較於台灣股市中大多數普通股受到利空影響,而陸續出現持股拋售現象,台灣特別股表現相對穩健,即便是大盤走勢偏弱,特別股股價仍穩於持平水位,主要是受惠於利空因子使得特別股股利發放機率低,讓特別股的投資集中度較高,不容易發生短期拋售行為,進一步挹注股價支撐力道。

展望後市,野村台灣高股息基金經理人柯淑華表示,各國陸續解封後的重新開工消費預期,可望帶動腳踏車、鞋子等需求回穩;待疫情緩和後,長線持續看好半導體、5G/IoT、雲端/邊緣運算、AI與高速運算、電動車、工業自動化等趨勢。但潛在美中貿易風險,為經濟添增不確定性,仍須留意觀察。

高股息 債券 凱基
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