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特別股抗跌 納入配置

2020-05-03 22:47經濟日報 記者王奐敏/台北報導
債券
  • ETF
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疫情進入緩和周期,台股在這波疫情中,相較其他國家股市表現穩定;其中台灣特別股與台灣可轉換公司債更在台股市場展現較穩定的特質,顯示投資組合內若納入台灣特別股、台灣可轉換公司債及債券ETF的多重資產基金,可降低投資風險,兼具潛在投資機會。

經濟日報提供
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凱基台灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示,台灣特別股的配息固定,是該資產重要報酬來源之一。根據彭博統計,台灣加權指數股息占總報酬比重近六成,但台灣特別股指數股息占總報酬比重超過九成,台灣特別股的固定配息特性近似債券波動度,提供穩健的資產報酬。

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李奇潭指出,擁有台灣特別股、台灣可轉換公司債及債券ETF的多重資產基金較抗跌,是因大多數普通股受到疫情影響,陸續出現持股拋售現象,但台灣特別股表現相對穩健,即使大盤走勢偏弱,特別股股價仍穩於持平水位,主要是受惠於疫情的利空因子使特別股股利發放機率低,讓特別股的投資集中度較高,不容易發生短期拋售行為,進一步挹注股價支撐力道。

展望後市,李奇潭分析,上市櫃公司普遍每年3月底召開企業董事會,通過去年年報及發行公司債議案,預期國內可轉債市場可望於第2季重啟發債潮,在企業發債熱度提升下,國內可轉債市場有機會價量齊揚。

在債券ETF方面,看好長期信用水準較佳、違約風險較低的高評級債券ETF表現,隨債券ETF價格走升,有望為多重資產基金帶來正面貢獻。

債券 ETF 公司債
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