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存股風氣盛 高股息基金人氣爆棚

2020-05-03 22:49經濟日報 記者趙于萱/台北報導
高股息
  • ETF
  • 高殖利率

本報資料照片
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國人投資配息商品轉向偏好股息基金,除被動式ETF趨勢成形,傳統共同基金也出現轉變,特別是高殖利率相關的台股基金,若扣除股息類產品,總規模僅剩1,553億元,創下金融海嘯來新低。

市場法人觀察,存股風氣帶動高股息ETF熱門,共同基金生態也為之丕變,今年募集成功的元大台灣高股息優質龍頭基金便是指標;熱度延燒到這波台股反彈,股息產品規模續創新高。

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投信投顧公會統計,3月境內基金規模下滑到3.7兆元,台股基金逆勢成長,從前月的1,788億元增加到2,020億元,但一大部分拜元大高股息優質龍頭基金成立所賜,光這檔基金就推升467億元,若扣除這檔產品,台股基金規模僅剩1,553億元。

台股基金縮水,不僅僅來自績效拖累,投資人撤出也是原因。比較去年底,台股基金規模還有1,939億元,前三月減福達20%,既高於大盤跌幅,也高於整體主動式台股基金平均跌17%的績效,顯示資金撤出比選股帶來更大衝擊。

經濟日報提供
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同期股息類產品卻大成長,除元大高股息優質龍頭基金募集報捷,股息類ETF更展現吸金大法,尤以高股息聞名的元大高股息,到3月底,其規模已成長到550億元,上周五又升抵605億元,為該基金首度突破600億元。

最早成立的元大台灣50,今年吸金也可觀,3月底其規模有799億元,上周五來到873億元。

進一步比較,今年台股自1月30日新春開紅盤到3月6日下跌一波,3月6日到4月30日先跌後彈,期間元大高股息已在首波吸金78億元,第二波又增加211億元,合計今年大增289億元;元大台灣50則在這兩波各吸金75億、131億元,累積206億元,分居今年來最吸金的兩檔ETF。

而且上述不論元大高股息或元大台灣50,兩波績效均收跌,規模仍大幅成長,同樣趨勢還出現在國泰股利精選30、元大臺灣ESG永續、富邦公司治理、富邦台50等,兩波都吸金,規模迭創新高。

共同計算有股息訴求的元大高股息優質龍頭基金和台股股息類ETF,總規模高達2,270億元。

另一方面,元大高股息優質龍頭基金雖有400多億元,但值得注意不配息級別的規模比配息型還多,各有243億和224億元。

元大高股息以及元大台灣50的連結基金不配息級別,規模也持續成長,反映國人亦愈來愈接受股息再投資觀念。

高股息 ETF 高殖利率
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