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落袋為安 債券ETF爆贖回潮

2020-04-26 23:15經濟日報 記者趙于萱/台北報導

全球股市震盪,債券上演「冰火兩重天」,低信評債券爆發違約潮,高信評資產卻強勢上漲,連帶使台股掛牌的債券ETF受益人波段減逾萬人,下滑到3.4萬人,是發行以來最大「撤出」紀錄。

經濟日報提供
經濟日報提供
據統計,這波賣出債券ETF的資金普遍賺錢,突破市場認為基金因動盪贖回的刻板印象。日前傳出金管會緊盯債券違約率,法人分析,債券基金已經例行回報,特別是ETF每天做更新,另外是債券ETF和共同基金結構大不同,贖回潮等於「恐慌潮」的迷思要翻轉。

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投信投顧公會統計,國內債券基金扣除債券ETF,高收債基金超過1兆元,股市和油價雙重夾殺,難免讓基金規模隨績效衰減,但ETF以投資級債為主流,高收債一直乏人問津,保險業下達「禁買令」後,更大幅縮限債券信評空間。

櫃買中心最新公告,將近110檔債券ETF,目前僅三檔投資垃圾債券,分別是國泰1-5Y高收債、富邦全球高收債、和FH美元信用債1-5Y,合計為283億元的規模,而全體債券ETF規模逾1.2兆元。

今年投資級債表現平穩,但債券ETF規模也隨波動銳減,主要是公債漲翻天,到上周五為止,美國10年期公債殖利率仍徘徊0.6%,債券ETF一季就有一、二成漲幅。

在近一季中,債券ETF總規模從1.4兆降到1.2兆元,公債ETF就流出1,100億元,贖回最多有富邦美債20年、中信美國公債20年、元大美債20年、新光美債1-3、群益25年美債等超過百億元,各在近一季大漲23%至25%,年化報酬率挑戰一倍。

整體債券ETF近一季平均報酬率為4.25%,並有八成收漲,少數20檔虧損。在漲多調節、資產再平衡下,債券ETF受益人也從年初的4.8萬人驟降到3.4萬人,波段減1.3萬人,刷新此類產品發行以來紀錄。

部分人氣仍逆勢成長產品,以月配息的中信優先金融債、中信高評級公司債、高配息的FH彭博高收債為代表,今年均增逾百名受益人。

大型投信主管指出,債券ETF雖然被減碼,但部分賺錢的資金重新再投入,以漲少的公司債和新興債為方向,投資人可從中留意流動性充足的產品。

債券 ETF 公債
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