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陸股湧錢潮 底部近了

2020-04-22 23:00經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

陸股上周北上資金淨流入規模逾人民幣300億元(約新台幣1,290億元),創今年以來單周淨流入規模次高。投信法人表示,中國基本面底部已經確立,首季經濟資料披露後,基本面主要干擾落底,加上增量資金進場,近期市場交投活躍,A股底部拐點已經出現,投資人可分批布局。

中國3月規模以上企業工業生產出現明顯復甦跡象,大部分場外資金入場的顧慮降低,刺激上周北上資金淨流入規模達人民幣300.22億元,與2020年2月初那次反彈水準相近。

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日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,中國第1季GDP同比增速負6.8%,但3月資料已有明顯改善,因市場已有充分預期,資料公布並未造成明顯衝擊。4月初全國復工復產基本達到正常水準。根據發電耗煤、整車運力、人員流動等資料測算,4月中的復工率已超過90%。

此外,中國人行延續3月底公開市場操作以及4月中旬MLF降息後,20日LPR降息20個基點。在復工發力和貨幣政策寬鬆共同推動下,擾動因子消去後,基本面回補的趨勢和預期修復都可持續。

群益深中小ETF基金經理人張菁惠表示,中國持續的貨幣寬鬆政策,不僅進一步誘發企業籌資需求,增加企業未來的投資意願,更提供金融市場寬鬆的籌碼環境,而此資金浪潮,勢將積極尋找具有未來性、代表性與爆發性的投資機會。

黃上修進一步指出,中央政治局會議17日提出要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響,強調積極擴大有效投資,加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資,促進傳統產業改造升級,擴大戰略性新興產業投資。

產業配置上,受益政策支撐的逆週期板塊將受益,科技股則以有剛性需求的新基建,如5G、物聯網、雲計算、新能源車等主線。消費則選擇疫情後能夠強勁復甦的行業。

張菁惠表示,中國在近年來產業結構的調整,藉由中央政策的引導下,無論是網際網路、電子商務、物聯網、大數據、雲計算、虛擬金融、5G、人工智慧、AR已成為未來世代產業亮點,舉凡網上購物、餐飲配送、線上教育、線上問診、遠端辦公、手遊、直播等「宅消費」都有機會呈現高速增長態勢,未來投資契機可從中尋寶。

A股 物聯網 降息
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