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美股基金 投資機會來了

2020-04-21 23:54經濟日報 記者王奐敏/台北報導

全球新冠肺炎疫情尚未明朗,金融市場又迎來史無前例油價大崩盤,投信法人表示,短期在疫情壓力和油價大跌干擾下,市場波動仍大,不過以長期投資角度來看,近期回檔不失為長線投資契機,例如領頭羊美國股市。

根據過往科技泡沫和金融海嘯時期統計,空頭來襲時若投資人仍採取定期定額策略,結合逢低布局及成本平均兩大要點,反而能提前反敗為勝,時間拉長勝率也可再拉高。

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群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示,受新冠肺炎衝擊使美股回檔修正,然回顧過去30年,美國經過三次經濟衰退,共計34個月,僅占這30年經濟歷史中不到10%的時間,顯示美股多數時間都是處在牛市多頭,因此近期因疫情干擾而回檔,不失為長線布局機會。

根據過往回測,在美國科技泡沫和金融海嘯兩次事件前,若採定期定額進場投資,在空頭期間仍不停扣,後市的投資成效反倒較為突出,且可以提前反敗為勝。

以2008年金融海嘯來看,投資人在海嘯發生前開始定期定額投資美股,持續定期定額者比停扣者虧損明顯較輕,倘若投資時間再往後拉長一年,即便市場回到多頭後恢復定期定額扣款,整體成效仍以持續定期定額者累積報酬較佳,達14.8%,空頭期間停扣的投資人累積投資報酬僅8.7%。

徐煒庠指出,中長期來看,過往在市場多空循環下,美股總能修復跌幅,加上美股企業在多項產業如科技、生技醫療等的競爭力和創新能力強勁,其他產業也在全球具重要影響力,可留意中長期投資價值。

復華美國新星基金經理人林子欽認為,美股是全球股市龍頭,且是全球各產業創新主要發源地投資地區,歷經此次行情回檔,相對提供中長期布局具成長潛力個股或產業機會,可透過定時定額或母子基金配置的複合投資法來分散波動風險;目前相對看好5G新科技應用等資訊科技股後市表現,建議以績優大型股,搭配創新、流動性高的中小型股,在追求報酬同時,透過分散持股來降低風險。

經濟日報提供
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金融海嘯 生技 科技股
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