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電子股走軟拖累台股收跌68.3點 三大法人賣超138.37億 15:14

實質資產基金 新熱點

2020-04-20 23:43經濟日報 吳任傑

全球進入經濟低成長、低通膨、低利率的三低時代,收益難尋,具有穩定息收的「實質資產」已成投資新寵!中國信託亞太實質收息多重資產基金鎖定亞太(不含日本)地區的三大實質資產─「REITs」、「基礎建設」與「公用事業」。

中國信託亞太實質收息多重資產基金不只投資題材多,並邀請來自澳洲的退休收益專家馬丁可利(Martin Currie)做為投資顧問,讓多重資產發揮更大收益。

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經濟日報提供
經濟日報提供
中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿指出,「實質資產」指的是傳統股、債、現金以外的資產,波動度及報酬率特性介於股、債間。

舉凡房地產、公用事業、基礎建設、能源及原物料、森林與農業、通膨連結債等,均屬於實質資產的範疇。這些資產因為與傳統的股債相關性低,納入投資組合中有分散風險之效,因而漸受法人青睞。

陳雯卿表示,近期金融市場波動遽增,投資人若只壓單一資產所承受市場下跌壓力大。但亞太區的實質資產不僅提供分散風險的效果,同時聚焦「REITs」、「基礎建設」、「公用事業」三大相對與景氣連動性較低的產業,還可兼具穩定高息收、長期資本利得增長空間,為投資組合創造更大的收益。

陳雯卿說明,亞太(不含日本)地區具有人口紅利、經濟高成長等優勢,實質資產股利率相對其他地區高,深具吸引力。統計至3月17日,美國公債的殖利率僅有0.8%、日本已經降至0%利率,但香港、新加坡、澳洲的REITs卻能提供5%以上的股息率。

值得一提的是,中國信託亞太實質收息多重資產基金的顧問團隊馬丁可利(Martin Currie)澳洲團隊投資經驗豐富,不單在主動型股票有長達35年的投資經驗,在多重資產型投資經驗更長達60年。該團隊致力於永續投資的原則,已連續三年獲得聯合國永續投資原則A+肯定,2019年更拿下澳洲實質資產策略「退休及收益類別」最佳基金經理人獎,可創造投組最佳報酬與收益品質,為投資人多一層把關。

基礎建設 REITs 人口紅利
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