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美股創新高後漲勢暫歇 道瓊跌173點未站穩3萬點 07:00

野村:宅經濟概念股 前景亮

2020-04-09 23:20經濟日報 記者葉子菁/台北報導

在新冠肺炎疫情影響下,第1季台灣加權指數下跌19.08%。展望台股第2季,野村投信認為,疫情影響為短期,整體市場需求並非消失,而是向後推延。因此在投資策略上,仍建議持有長期成長趨勢明確的標的,如半導體、伺服器、5G、AMD、筆電等產業。

野村投信連續二天舉行第2季展望,昨(9)日以台股為主題,國內股票投資部主管姚郁如表示,近期市的修正除了反映疫情對實質經濟的影響,更多的是市場信心面的潰堤,短期股市仍會持續震盪。從經濟合作暨發展組織(OECD)預估2020年經濟成長率來看,所有國家的數據都被下修,所幸股市也已反映。在中國大陸,疫情已受控制,疫情重症區武漢解除封城,一、二線城市復工率已達八成左右下,待歐美國家疫情減緩後,市場將恢復正常。

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在從資金面來看,外資3月賣超台股高達3,591億元,累計今年以來賣超金額超越去年買超金額,所幸公股行庫今年以來陸續買超約32.6億美元,加上政府國安基金3月下旬進場護盤,從國安基金過往啟動進場的歷史來看,啟動的前後通常離低點不會太遠,有助於支撐股市。

而就台股評價而言,本益比目前已下修至15~16倍,回檔程度相當大;股價淨值比則回檔至1.46倍左右,超過負一個標準差,是2016年以來的低點,加上截至2月底,核准台商回流投資資金達7,172億元,企業回流台灣的趨勢將持續至2022年,中長期而言能夠支撐台灣經濟成長。

受到新冠肺炎疫情影響,市場對於台股產業今年的盈餘預估從年初的15-20%,目前已下調至10-15%,不過由於去年整體企業盈餘是衰退的,因此不論後續持續上調或下調,今年企業盈餘仍有機會成長。

在各產業中,姚郁如建議,可聚焦於長線趨勢看好的族群,如半導體產業,幾乎所有電子產品皆與半導體有關,需求不滅;高速運算週邊產業,尤其是AMD近期市占率持續擴大,因此相對看好該類股。

5G方面,雖然短期建置方面可能放緩,但估計在市場恢復正軌後,中國政府將積極加速建置,目前預估2020年將建置50萬個基地台,相較去年增速明顯。

半導體 外資 護盤
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